Mubadala Capital готовится приобрести CI Financial в сделке на 4,7 млрд долларов
Опубликовано 25.11.2024 в 17:03
ТОРОНТО — CI Financial Corp. (TSX: CIX) объявила о заключении окончательного соглашения с Mubadala Capital, подразделением альтернативного управления активами компании Mubadala Investment Company, о приватизации в рамках крупной сделки. Сделка оценивает CI примерно в 4,7 млрд долларов по собственному капиталу и предполагает стоимость предприятия около 12,1 млрд долларов. Акционеры должны получить 32,00 доллара за акцию наличными, что означает премию в 33% к последней цене закрытия и 58% к средневзвешенной цене за 60 дней на Торонтской фондовой бирже.
Совет директоров CI, за исключением заинтересованных директоров, единогласно одобрил сделку, которая также была единогласно рекомендована специальным комитетом независимых директоров. Они советуют акционерам CI голосовать за соглашение, которое, по их мнению, предлагает значительную денежную премию и уверенность для акционеров.
Генеральный директор CI Курт Макальпин продолжит руководить компанией, которая сохранит свою текущую структуру, управленческую команду и независимость от других портфельных компаний Mubadala Capital. Сделка призвана поддержать текущую стратегию CI по становлению ведущим управляющим активами и благосостоянием и обеспечивает компанию долгосрочным стабильным капиталом.
Сделка также направлена на укрепление экспансии CI на рынке США, где она работает под брендом Corient. CI сохранит свою штаб-квартиру в Канаде и продолжит свою деятельность и структуру в Канаде, включая практики в области технологий и защиты данных.
Предлагаемое приобретение будет осуществляться посредством плана урегулирования, требующего одобрения акционеров CI на специальном собрании, ожидаемом в январе 2025 года, а также судебных и регуляторных разрешений. При условии получения этих одобрений, ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2025 года.
CI согласилась на стандартные условия, включая обязательство о несолицитации с положениями о «фидуциарном выходе», позволяющими CI рассматривать более выгодные предложения, при этом Mubadala Capital сохраняет право на встречное предложение. Комиссии за расторжение установлены в размере 150 млн долларов, подлежащих уплате CI, и обратная комиссия за расторжение в размере 225 млн долларов, подлежащая уплате Mubadala Capital при определенных условиях.
После закрытия сделки акции CI будут исключены из листинга Торонтской фондовой биржи, но ожидается, что компания останется отчитывающимся эмитентом из-за непогашенных облигаций и нот. Финансирование сделки структурировано таким образом, чтобы сохранить инвестиционные рейтинги долга CI.
Эта новость основана на пресс-релизе, и информация представлена без предвзятости или рекламного языка.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
