Фондовая Америка задала мировым рынкам минорный тон
Опубликовано 16.08.2023 в 15:39
[ad_1]
В среду, 16 августа, на фондовых рынках преобладают негативные настроения. Инвесторы опасаются, что период высоких ставок может затянуться, в то время как аналитики ухудшают оценку перспектив китайской экономики и готовятся снижать рейтинги американских банков.
Негативный импульс рынкам задали вчерашние торги на Уолл-стрит, завершившиеся снижением основных индексов чуть более чем на 1%. Этому способствовали слабая китайская и неожиданно сильная американская статистика. Также под давлением во вторник оказались акции финансового сектора после того, как аналитик Fitch Ratings Крис Вулф в эксклюзивном интервью CNBC предупредил, что Fitch может пересмотреть рейтинги нескольких десятков банков США в сторону понижения.
Между тем, в США в июле 2023 года выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, вслед за пересмотренным вверх ростом на 0,3% в июне и выше рыночных прогнозов роста на 0,4%. Рост показателя четвертый месяц подряд является еще одним признаком того, что потребительские расходы остаются высокими, несмотря на высокие цены и стоимость заимствований.
Это может стать фактором, определяющим дальнейшие действия ФРС. Если абсолютное большинство аналитиков уверено, что ФРС оставит ставку неизменной в сентябре, то на 0,25 п. п. в ноябре растут и сейчас составляют около 36%.
В лидерах падения в составе индекса оказались акции Discover Financial Services (NYSE:) (-9,44%) после объявления об отставке генерального директора компании. На 3,20% подешевели акции Bank of America (NYSE:), на 2,55% – JPMorgan (NYSE:).
Заметно снизили капитализацию по итогам торгов такие компании финансового сектора, как Comerica Inc (NYSE:) (-4,49%), Zions Bancorporation (NASDAQ:) (-4,49%), Citizens Financial Group Inc (NYSE:) (-4,36%) и M&T Bank Corp (NYSE:) (-4,27%).
Среди других аутсайдеров дня можно упомянуть акции компаний PayPal (NASDAQ:) (-6,01%), First Solar Inc (NASDAQ:) (-5,49%), The AES Corporation (NYSE:) (-5,36%) и Wynn Resorts (NASDAQ:) (-4,42%).
На подъеме в среду оказались некоторые бумаги строительного сектора, после того, как стало известно, что фонд Уоррена Баффета во II квартале сделал ставку на трех девелоперов, купив на $726 млн акций DR Horton (NYSE:) (+2,89%), на $71 млн NVR Inc (NYSE:) (+0,52%) и на $17 млн Lennar Corporation (NYSE:) (+1,77%). Среди поднявшихся в цене бумаг также можно выделить Paramount Global (NASDAQ:) (+2,95%), Amgen Inc (NASDAQ:) (+1,93%) и Eli Lilly and Company (NYSE:) (+1,60%).
Акции Tesla (NASDAQ:) снизились на 2,84% на информации, что компания начинает продажу в США более дешевых версий машин Model S и Model X с уменьшенным запасом хода на фоне жесткой конкуренции на рынке электромобилей. Акции Apple (NASDAQ:) во вторник стали дешевле на 1,12%.
В среду, по состоянию на 11:00 мск прибавляет около 0,2%. Доходность снижается на 2,9 б. п. до уровня 4,195%. Фьючерс на нефть марки с поставкой в октябре стабилен на уровне $84,9 за баррель, а фьючерс на с поставкой в декабре остановился на значении $1935,15 за унцию.
Биржевые торги в регионе Юго-Восточной Азии в среду следуют в фарватере американского рынка. По итогам среды японский снизился на 1,39%. Южнокорейский упал на 1,76%. Гонконгский опустился на 1,23%. Сводный китайский фондовый индекс отступил на 0,73%.
Китайские акции снижаются после того, как JPMorgan и Barclays снизили свои прогнозы по росту на фоне выхода разочаровывающих данных на этой неделе и отсутствия эффективных мер поддержки. JPMorgan Chase понизил прогноз экономического роста Китая на 2023 год с 6,4% до 4,8%. Barclays снизил оценку роста ВВП на этот год с 4,9% до 4,5%. Руководство КНР рассчитывает на рост примерно на 5% в 2023 году.
На торгах в Гонконге отрицательную динамику показали бумаги Orient Overseas International Ltd (HK:) (-4,70%), Li Ning Co Ltd (HK:) (-4,02%), Hong Kong and China Gas Co Ltd (HK:) (-3,38%), ANTA Sports Products Ltd (HK:) (-3,37%), China Life Insurance Co Ltd (HK:) (-2,79%), Ping An (HK:) (-2,77%), Baidu Inc (HK:) (-2,76%), China Merchants Bank (HK:) (-2,61%).
В плюсе оказались акции девелоперов Longfor Properties Co Ltd (HK:) (+3,74%), Country Garden Services Holdings Co Ltd (HK:) (+3,15%), Country Garden Holdings Company Ltd (HK:) (+2,47%) и Link Real Estate Investment Trust (HK:) (+1,16%). Также увеличили стоимость акции сети автосалонов Zhongsheng Group Holdings Ltd (HK:) (+3,20%) и производителя компьютеров Lenovo Group Ltd (HK:) (+1,54%).
Уровень инфляции в Великобритании упал в июле до 29-месячного минимума. снизился до 6,8% с 7,9% в июне, что соответствует консенсусу рынка. Снижение показателя произошло в основном из-за падения цен на топливо. , который не включает волатильные статьи, такие как энергия и продукты питания, составил 6,9%, не изменившись по сравнению с июньскими показателями.
Европейские фондовые площадки с открытия в среду чуть более позитивно настроены. Сводный континентальный индекс повышается примерно на 0,2%. В лидерах роста – акции французской компании Casino Guichard Perrachon SA (EPA:) (+9,3%), британских Admiral Group (LON:) (+7,1%) и Direct Line Insurance (LON:) (+7,1%), а также ирландской Glanbia PLC (IR:) (+5,1%). В числе аутсайдеров в начале дня оказались бумаги датской компании Carlsberg (CSE:) (-2,7%), французской Atos SE (EPA:) (-2,4%) и германской Aroundtown SA (ETR:) (-2,3%).
Российский фондовый рынок в среду начал день на отрицательной территории. Поднятия ключевой ставки Банком России до 12% оказалось недостаточным, чтобы поддержать падающий рубль. Теперь, как сообщают СМИ, профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами дополнительные меры по стабилизации курса рубля, включая возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки. По состоянии на 11:30 мск опускается на 1,0%. Индекс теряет около 0,9%.
Дешевеют акции девелоперов, Группы ПИК (MCX:) (-2,4%) и ЛСР (MCX:) (- 2,1%), для которых поднятие ключевой ставки является негативным фактором. Среди ликвидных акций в лидерах падения к середине дня также оказались бумаги МКБ (MCX:) (-2,0%), VK (MCX:) (-1,8%), НЛМК (MCX:) (-1,7%), Русала (MCX:) (-1,6%) и Алросы (MCX:) (-1,5%).
Распадская (MCX:) (-2,5%) опубликовала промежуточный консолидированный отчет по МСФО за I полугодие 2023 года в рублях (отчет в долларах вышел 10 августа). Компания показала падение выручки (г/г) на 24,6% и прибыли – на 55,6%. Сегодня также ожидается публикация квартальной отчетности HeadHunter (MCX:) (+1,5%) и Qiwi (MCX:) (+1,0%).
На 1,1% растут в цене депозитарные расписки ГлобалТранс (MCX:). Сегодня компания проводит внеочередное собрание акционеров, которое должно принять решение о редомициляции. Сохраняют рост к середине дня также акции Акрона (MCX:) (+1,9%), ВСМПО-Ависма (MCX:) (+1,6%) и РусГидро (MCX:) (+1,6%).
В течение дня инвесторы продолжат следить за важной статистикой. В ЕС днем выйдут данные по в июне и предварительная оценка динамики за II квартал 2023 года.
В США выйдет июльская статистика по , по объемам , по запасам и нефтепродуктов, а вечером опубликуют последнего заседания FOMC. В России после завершения основной сессии Росстат сообщит об в июле 2023 года.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего тренда и перешел в фазу консолидации в диапазоне между границами 3000 и 3200 пунктов, которые обозначены длинными тенями на разворотных свечах.
A graph with lines and numbersDescription automatically generated with medium confidence
S&P 500
Индекс S&P 500 опустился в район уровня поддержки около отметки 4450 пунктов. Следующая поддержка расположена в районе 4330 пунктов. Уровень сопротивления сохраняется около значения 4630 пунктов.
A graph of stock marketDescription automatically generated
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 постепенно сужает диапазон затянувшейся консолидации. Линия поддержки подтягивается в район 450 пунктов, в то время как сопротивление перемещается чуть выше отметки 470 пунктов.
A graph of stock marketDescription automatically generated
CSI 300
Индекс CSI 300 вернулся к серьезному уровню поддержки, который проходит в районе 3780 пунктов. Если он устоит, индекс может вернуться на уровень 4000 пунктов, если не удержится, то откроется путь для падения к отметке 3500 пунктов.
A graph of stock marketDescription automatically generated
[ad_2]
Source link
