Владельцы облигаций OR Group серий 001P-01 и 001P-02 могут требовать досрочного погашения бумаг из-за нарушения ковенантов по отчетности
Опубликовано 29.04.2022 в 16:00
Владельцы облигаций OR Group серий 001P-01 и 001P-02 могут требовать досрочного погашения бумаг из-за нарушения ковенантов по отчетности
Владельцы облигаций ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России») серий 001P-01 и 001P-02 получили право требования досрочного погашения принадлежащих им облигаций в связи с нарушением ковенантов по отчетности МСФО, говорится в сообщениях компании.
В частности, поводом для «досрочки» послужило превышение соотношения «Чистый долг» к «EBITDA» значения 4:1, рассчитанного на основании МСФО ПАО «ОРГ» (головная компания ООО «ОР»), опубликованной 29 апреля.
Владельцы вправе заявить требования о досрочном погашении в течение 15 рабочих дня после дня раскрытия эмитентом информации о возникновении у них такого права. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 рабочих дней после окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении.
Ранее компания «ОР» заявила, что подготовила комплексную программу реструктуризации, которая включает кредитные линии и выпуски облигаций, однако только после ее согласования у банков-кредиторов сможет перейти к дальнейшим действиям по рестракту, в частности, проведению собраний владельцев облигаций.
В сообщении эмитента также сообщалось, что среди держателей облигаций компании — 35 тыс. физических лиц.
«Группа рассматривает разные варианты реструктуризации долгового портфеля, от классической реструктуризации (удлинение срока и перенос гашений основного долга) до конвертации долга в капитал. После согласования программы с банками, мы представим ее на обсуждение владельцам облигаций…», — прокомментировал ситуацию основатель OR Group Антон Титов, слова которого приводились в пресс-релизе.
«ОР» в январе 2022 года допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07, основным держателем которого выступает Промсвязьбанк. До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.
В релизе говорилось, что к дефолту привела совокупность факторов, среди которых — влияние пандемии коронавируса на непродовольственный ритейл, снижение трафика и спроса, нестабильная ситуация на финансовом рынке, невозможность рефинансирования, высокая стоимость заимствований и высокая долговая нагрузка компании.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО «ОР» общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов.
«Московская биржа» с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 — 001P-04 и 002P-01 — 002P-04 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
OR Group — торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 760 объектов в 308 городах России.
