В марте субъекты МСП снизили привлечение кредитов более чем на 15% по сравнению с февралем
Опубликовано 19.05.2022 в 11:19
В марте субъекты МСП снизили привлечение кредитов более чем на 15% по сравнению с февралем
В марте т.г. субъекты МСП привлекли кредиты на 816,0 млрд рублей, что на 15,4% меньше, чем в феврале (964,6 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
В декабре 2021 года были привлечены кредиты на рекордные 1 трлн 336,4 млрд рублей (рост на 42,4% к ноябрю), после чего в январе последовали снижение на 40,1% — до 800,5 млрд рублей и затем рост в феврале на 20,5%.
При этом количество субъектов МСП, получивших кредиты в марте снизилось по отношению к февралю на 12,2% — до минимальных за 6 месяцев 157,7 тыс. Максимальное количество кредитов за эти полгода было предоставлено в декабре — 195,9 тыс., абсолютный максимум этого показателя был в августе 2020 года — 236,8 тыс.
Общая задолженность субъектов МСП по кредитам в марте продолжила расти, однако более медленно, чем в предыдущие месяцы — она увеличилась на 141,5 млрд рублей, или на 1,8%, до 8 трлн 68,2 млрд рублей. Это минимальный рост с июля 2021 года, когда задолженность снизилась на 707 млрд рублей, или на 10,3%. В январе задолженность увеличилась на 195,4 млрд рублей, или на 2,6%, в феврале — на 320,8 млрд рублей, или на 4,2%.
Тем не менее годовые темпы задолженности к 1 апреля составили 30,9%, они остались вблизи достигнутого месяцем ранее уровня 31,0%, максимального с июня 2021 года.
Доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности МСП, которая в 2021 году снизилась с 11,0% до 8,2%, в первые 3 месяца 2022 года продолжала снижаться и в марте уменьшилась с 7,8% до 7,5%.
Доля кредитов МСП в общей сумме предоставленных за месяц рублевых кредитов предприятиям нефинансового сектора в марте обновила абсолютный максимум. В октябре она составляла 20,7%, в декабре увеличилась до 24,6%, в январе — 27,7%, феврале — 30,2%, в марте достигла 36,7%.
Рост ставок в марте по предоставленным кредитам МСП был меньшим, чем по корпоративным кредитам в целом.
ЦБ РФ, реагируя на экстремальное изменение условий на внутреннем и внешнем финансовых рынках под воздействием введенных против РФ санкций, c 28 февраля повысил ключевую ставку на 10,5 процентного пунктов (п.п.) — до 20% годовых с 9,5%. На этом рекордном уровне ключевая ставка оставалась до 11 апреля.
Средневзвешенная ставка в целом по корпоративным кредитам на срок от одного до трех месяцев увеличилась в марте на 10,03 п.п., до 21,72%, по кредитам на срок трех месяцев до полугода — на 9,32 п.п. — до 20,45%.
По кредитам, предоставленным банками МСП, средневзвешенная ставка при сроке займа от одного до трех месяцев увеличилась в марте на 6,41п.п., до 17,99%, на срок от трех месяцев до полугода — на 6,20 п.п. — до 16,81%.
Средняя ставка по самым коротким кредитам — на срок не более месяца, включая кредиты до востребования — по корпоративным кредитам увеличилась на 6,67 п.п., до 18,39%, а по кредитам МСП — только на 0,11 п.п. — до 12,12%.
Ставка по корпоративным кредитам на срок от полугода до года стала больше на 5,24 п.п. и составила 16,13%, ставки на срок от одного года до трех лет повысились на 3,52 п.п. — до 14,08%, на срок более 3 лет на — 1,53 п.п. — до 11,98%.
В то же время средневзвешенная ставка по кредитам МСП на срок от полугода до года увеличилась в марте на 1,38 п.п. — до 12,19%, на срок от года до трех лет — на 1,43 п.п. — до 12,46%, на срок свыше трех лет — на 1,93 п.п. — до 13,29%.
Структура предоставленных рублевых кредитов МСП в марте существенно поменялась в пользу долгосрочных кредитов.
Как следует из данных ЦБ РФ, кредитов на срок до месяца было предоставлено на 245,7 млрд рублей, что на 146,7 млрд рублей меньше, чем в феврале (392,5 млрд рублей). В феврале этих займов было предоставлено на 167,8 млрд рублей больше, чем в январе (224,7 млрд рублей). Эти объемы в первые три месяца года на порядок больше, чем в предыдущие месяцы — в октябре — 17,9 млрд рублей, в ноябре — 23,3 млрд рублей, в декабре — 21,7 млрд рублей.
Доля этих коротких кредитов в общей сумме займов МСП, которая в октябре составляла 1,8%, в ноябре — 2,5%, в декабре — 1,6%, в январе выросла до 28,1%, в феврале — до 40,7%, в марте снизилась до 30,1%.
Снизили МСП в марте привлечение кредитов, ставки по которым выросли в этом месяце больше всего — на срок от месяца до трех — на 25,6 млрд рублей, до 38,5 млрд рублей, от трех месяцев до полугода — на 58,2 млрд рублей, до 70,1 млрд рублей. Доля этих категорий кредитов уменьшилась в марте соответственно до 4,7% с 6,6% в феврале и до 8,6% с 13,3%.
Зато возросло привлечение более долгосрочных кредитов. Займов на срок от полугода до года было предоставлено в марте на 6,3 млрд рублей больше по сравнению с февралем (111,3 млрд рублей), на срок от года до трех лет — на 10,7 млрд рублей (162,3 млрд рублей), на срок свыше трех лет — на 65,1 млрд рублей (188,3 млрд рублей).
Доля в общей сумме кредитов для займов сроком от полугода до года увеличилась до 13,6% с 10,9%, от года до трех лет — до 19,9% с 15,7%, свыше трех лет — до 23,1% с 12,8%.
По мнению экспертов «Интерфакса», на динамику кредитных ставок и изменение структуры кредитования по срокам могли повлиять программы льготного кредитования в рамках мер поддержки МСП, которые начали разворачиваться в марте на федеральном и региональном уровнях.
