Спрос на юаневые бонды «Металлоинвеста» по первоначальной ставке превысил предложение более чем втрое
Опубликовано 12.09.2022 в 23:08
Спрос на юаневые бонды "Металлоинвеста" по первоначальной ставке превысил предложение более чем втрое
CBOM
+0,75%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активов
Тип:
Покупка
Продажа
Дата:
Колич.:
Цена
Цена пункта:
Кред. плечо:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Комиссия:
Создать новый список
Создать
Создать портфель активов
Добавить
Создать
+ Добавить другую позицию
Закрыть
Суммарный объем спроса на два выпуска облигаций ХК «Металлоинвест» в юанях в ходе формирования книг заявок более чем в три раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки, сообщается в пресс-релизе эмитента.
Сбор заявок на выпуски объемом по 1 млрд юаней каждый прошел 9 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска составлял не выше 3,5% годовых, 5-летнего — не выше 4% годовых, в ходе маркетинга ориентиры дважды снижались. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения 2 года и 3,70% для серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но возможны выплаты в рублях по решению эмитента или запросу инвесторов.
«Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности», — отмечается в релизе компании.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк «ДОМ.РФ», банк «Зенит» (MOEX: ZENT), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), БК «Регион» и Россельхозбанк.
Техразмещение займов запланировано на 16 сентября.
Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной «Мосбиржей» 2 сентября.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании объемом 35 млрд рублей и два выпуска классических бондов на 10 млрд рублей.
Холдинг «Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.
