Спрос на бонды Ростелекома объемом 3 млрд руб. в рамках вторичного размещения более чем втрое превысил предложение
Опубликовано 20.04.2022 в 17:03
Спрос на бонды Ростелекома объемом 3 млрд руб. в рамках вторичного размещения более чем втрое превысил предложение
Спрос со стороны инвесторов на облигации ПАО «Ростелеком» серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей более чем втрое превысил объем размещения, сообщается в пресс-релизе эмитента.
19 апреля компания провела вторичное размещение ранее выкупленных по оферте облигаций на 3 млрд рублей. Цена размещения облигаций составила 101,50% от номинала. Средства от размещения пойдут на рефинансирование долга.
«Полученные от вторичного размещения облигационного займа 3 млрд рублей будут направлены на рефинансирование текущего портфеля обязательств, что не приведет к росту долговой нагрузки «Ростелекома (MCX:RTKM)». Для нас важно, что компания продолжает привлекать средства на рынке публичного долга на максимально выгодных для себя условиях даже на фоне сложной международной обстановки, высоких макроэкономических рисков, турбулентности и трансформации всего финансового рынка. Для менеджмента эта сделка является подтверждением доверия со стороны инвесторов в отношении сильного кредитного рейтинга компании и долгосрочной устойчивости ее бизнес-модели», — оценил итоги размещения старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Как сообщалось, сбор заявок в рамках вторичного размещения прошел 19 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.
Первоначально ориентир составлял не ниже 100,5% от номинала, позже он несколько раз повышался.
Финальному ориентиру в 101,5% от номинала соответствует доходность к оферте с исполнением 3 октября 2022 года в размере 13,79% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.
Как сообщалось, эмитент 4 апреля выкупил по оферте 47,28% данного выпуска облигаций на 7,092 млрд рублей.
Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых до оферты в апреле 2022 года. Ставка текущего купона по займу — 17% годовых.
В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций компании на 140 млрд рублей.
«Ростелеком» — крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций «Ростелекома», 8,44% акций принадлежит ВТБ (MCX:VTBR), еще 20,98% — у АО «Телеком Инвестиции» (в которой у ВТБ 43,91%, остальное — у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в «Ростелекоме» составляет 3,36%. Free float «Ростелекома» — 29,02%.
