Совет директоров Русала 29 июля рассмотрит вопрос об утверждении дебютной программы облигаций
Опубликовано 26.07.2022 в 20:51
Совет директоров Русала 29 июля рассмотрит вопрос об утверждении дебютной программы облигаций
Совет директоров МКПАО «Объединённая компания Русал (MCX:RUAL)» планирует 29 июля рассмотреть вопрос об утверждении первой программы биржевых облигаций серии 001Р, а также об определении цены размещения биржевых облигаций, говорится в сообщении компании.
В конце мая АКРА присвоило МКПАО ОК «Русал» кредитный рейтинг на уровне «А+(RU)» со стабильным прогнозом.
В середине июля «Московская биржа» (MOEX: MOEX) зарегистрировала шесть 5-летних выпусков облигаций МКПАО «ОК Русал» — серии БО-01 объемом 30 млрд рублей, серии БО-02 и БО-03 по 25 млрд рублей каждая, серии БО-04 на 20 млрд рублей, серии БО-05 и БО-06 объемом по 2 млрд китайских юаней каждая. После чего эмитент объявил о премаркетинге по юаневому выпуску серии БО-05.
Сбор заявок на выпуск пройдет 27 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 5% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 2 года.
Техразмещение запланировано на 3 августа. Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), банк «Зенит» (MOEX: ZENT). Агент по размещению — Газпромбанк.
Ожидаются внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск» (MOEX: OKSA).
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО «Русал Братск» общим объемом 80 млрд рублей.
Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «Русал» (MOEX: RUAL) получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси.
