«Славнефть» установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 10,15%
Опубликовано 16.06.2022 в 16:37
"Славнефть" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 10,15%
ПАО «НГК «Славнефть» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,15% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 10,54% годовых.
Сбор заявок проходит 16 июня с 11:00 до 15:00 МСК.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,30-10,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК «Регион».
Техразмещение запланировано на 24 июня.
Облигации будут размещены в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 60 млрд рублей.
«Славнефть» основана в 1994 году, входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. По данным компании по состоянию на 31 декабря 2021 года, большая часть уставного капитала НГК «Славнефть» — 86,5859% — принадлежит московскому ООО «Инвест-Ойл», которым на паритетных началах владеют TOC Investments Corporation Limited (принадлежит «Роснефти (MCX:ROSN)») и «ГПН-Инвест» (принадлежит «Газпром нефти (MCX:SIBN)»). Кроме того, TOC Investments Corporation Limited напрямую принадлежит 6,66% «Славнефти», «ГПН-Инвест» — 6,58%.
