«СИБУР холдинг» установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 9,15%
Опубликовано 30.06.2022 в 16:51
"СИБУР холдинг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 9,15%
АО «СИБУР холдинг» установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 9,15% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,55% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды.
Длительность 1-13-го купонов — квартал, 14-го купона — 109 дней.
Сбор заявок прошел 30 июня с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).
Техразмещение запланировано на 8 июля.
Данный выпуск станет первым займом, размещенным в рамках программы облигаций эмитента на 25 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» в ноябре 2021 года.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 11 выпусков биржевых облигаций, номинированных в валюте, на $3,024 млрд, а также три выпуска евробондов с погашением в 2023-2025 гг. на общую сумму $1,3 млрд.
