«Сэтл групп» установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 12,15% и увеличила объем размещения до 10 млрд рублей
Опубликовано 13.08.2022 в 02:30
"Сэтл групп" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 12,15% и увеличила объем размещения до 10 млрд рублей
ООО «Сэтл групп» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-01 на уровне 12,15% годовых и увеличило объем размещения с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,71% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок прошел 12 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,7% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают БК «Регион», BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), инвестиционный банк Синара и Экспобанк.
Техразмещение запланировано на 17 августа.
В начале июня АКРА подтвердило рейтинг «Сэтл групп» и облигаций компании на уровне «А(RU)» со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска бондов компании общим объемом 20,6 млрд рублей.
Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания «Петербургская недвижимость». Земельный банк холдинга составляет 22,7 млн кв. метров. Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.
