Select Medical Holdings раскрывает планы презентационного тура Concentra Group Holdings Parent (CON) IPO
Опубликовано 15.07.2024 в 14:46
Корпорация Select Medical Holdings («Select Medical») (SEM) сегодня объявила о том, что Concentra Group Holdings Parent, Inc. («Concentra»), дочерняя компания Select Medical, начала рекламный тур для первого публичного предложения (IPO) 22 500 000 акций своих обыкновенных акций. Concentra планирует предложить андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку еще 3 375 000 акций для регулирования избыточного спроса в случае необходимости. Ожидается, что цена IPO составит от $23,00 до $26,00 за акцию. Компания Concentra получила разрешение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикерным символом «CON». Проведение IPO зависит от рыночных условий и других факторов, поэтому нет никаких гарантий относительно сроков или завершения IPO, а также окончательного количества или условий размещения акций.
После завершения IPO Select Medical сохранит право собственности на 104 093 503 акции Concentra, что составит 82,23 % от общего количества находящихся в обращении акций Concentra (или 80,09 %, если андеррайтеры полностью используют свою опцию по управлению избыточным спросом).
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC и BofA Securities выступают в качестве основных менеджеров книги заявок на IPO. Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities, Mizuho, RBC Capital Markets и Truist Securities выступают в качестве совместных менеджеров книги IPO. Capital One Securities, Fifth Third Securities и PNC Capital Markets LLC выступают в качестве со-менеджеров IPO.
Регистрационное заявление по форме S-1 в отношении этих ценных бумаг было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам, но еще не вступило в силу. До вступления в силу регистрационного заявления эти ценные бумаги не могут быть проданы, а также не могут быть приняты предложения о покупке. IPO будет проводиться исключительно посредством проспекта эмиссии. Копии предварительного проспекта для IPO можно запросить у: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, или по электронной почте prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, внимание: Отдел проспектов, 200 West Street, New York, New York 10282, по телефону 1-866-471-2526, по факсу 212-902-9316 или по электронной почте prospectus-ny@ny.email.gs.com; и BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Отдел проспектов, по электронной почте dg.prospectus_requests@bofa.com.
Настоящий
