«Русал» установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 2 млрд юаней на уровне 3,9%
Опубликовано 28.07.2022 в 01:43
"Русал" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 2 млрд юаней на уровне 3,9%
МКПАО «Объединенная компания Русал (MCX:RUAL)» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-05 объемом 2 млрд юаней с офертой через 2 года на уровне 3,90% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 3,938% годовых.
Сбор заявок прошел 27 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 4,75-5,00% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.
Минимальная заявка — сумма, кратная 1 тыс. юаней, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленному Банком России на дату размещения.
Техразмещение запланировано на 3 августа.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), банк «Зенит». Агент по размещению — Газпромбанк.
Установлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО «Русал Братск» общим объемом 80 млрд рублей.
Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «Русал» получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси.
По итогам 2021 года выручка компании составила $12,0 млрд, EBITDA $2,9 млрд, чистый долг/EBITDA 1,6x.
