«Ростелеком» установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне не выше 10,9%
Опубликовано 07.06.2022 в 11:30
"Ростелеком" установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне не выше 10,9%
ПАО «Ростелеком» установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-08R с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 10,90% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере не выше 11,20% годовых.
Сбор заявок проходит 7 июня с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 15 июня.
В предыдущий раз «Ростелеком» выходил на долговой рынок в конце апреля — начале мая — тогда компания без премаркетинга разместила выпуск облигаций со сроком 4 года объемом 5 млрд рублей по ставке 11,75% годовых.
Кроме того, компания 19 апреля провела вторичное размещение ранее выкупленных по оферте облигаций на 3 млрд рублей. Цена размещения составила 101,50% от номинала. Спрос со стороны инвесторов на бонды более чем втрое превысил объем размещения.
Средства от размещения компания планировала направить на рефинансирование долга. Организатором и агентом по размещению в обеих сделках выступил Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций компании на 145 млрд рублей.
«Ростелеком» — крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций «Ростелекома (MCX:RTKM)», 8,44% акций принадлежит ВТБ (MOEX: MCX:VTBR), еще 20,98% у АО «Телеком Инвестиции» (в которой у ВТБ 43,91%, остальное — у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в «Ростелекоме» составляет 3,36%. Free float — 29,02%.
