Ростелеком установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 8,75%
Опубликовано 27.07.2022 в 09:00
Ростелеком установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 8,75%
ПАО «Ростелеком» установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002P-09R объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 8,75% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,94% годовых.
Сбор заявок прошел 26 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,45% годовых, в ходе маркетинга он снижался 4 раза, объем займа был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей.
Техразмещение запланировано на 4 августа.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК «Регион», Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), РСХБ.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций «Ростелекома (MCX:RTKM)» общим объемом 160 млрд рублей.
«Ростелеком» — крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций «Ростелекома», 8,44% акций принадлежит ВТБ (MOEX: MCX:VTBR) еще 20,98% — у АО «Телеком Инвестиции» (в которой у ВТБ 43,91%, остальное — у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в «Ростелекоме» составляет 3,36%. Free float «Ростелекома» — 29,02%.
Выручка «Ростелекома» по итогам 2021 года составила 580,1 млрд рублей (рост на 6%), чистая прибыль — 31,8 млрд рублей (рост на 26%).
