Ростелеком разместил бонды на 15 млрд рублей
Опубликовано 15.06.2022 в 16:46
Ростелеком разместил бонды на 15 млрд рублей
ПАО «Ростелеком» полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-08R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 7 июня. По данным, которые приводятся в аналитическом материале БК «Регион», спрос на выпуск в ходе маркетинга превышал запланированный объем более чем в 9 раз. В результате объем размещения был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,9% годовых, в процессе маркетинга он трижды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,2% годовых. Ставка 2-6-го купонов определена равной ставке 1-го купона.
Организаторами выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и Россельхозбанк.
В предыдущий раз «Ростелеком» выходил на долговой рынок в конце апреля — начале мая — тогда компания без премаркетинга разместила выпуск облигаций со сроком 4 года объемом 5 млрд рублей по ставке 11,75% годовых.
Кроме того, компания 19 апреля провела вторичное размещение ранее выкупленных по оферте облигаций на 3 млрд рублей. Цена размещения составила 101,50% от номинала. Спрос со стороны инвесторов на бонды более чем втрое превысил объем размещения.
Средства от размещения компания планировала направить на рефинансирование долга. Организатором и агентом по размещению в обеих сделках выступил Газпромбанк.
В настоящее время в обращении также находятся 13 выпусков биржевых облигаций компании на 145 млрд рублей.
«Ростелеком» — крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций «Ростелекома (MCX:RTKM)», 8,44% акций принадлежит ВТБ (MCX:VTBR), еще 20,98% — у АО «Телеком Инвестиции» (в которой у ВТБ 43,91%, остальное — у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в «Ростелекоме» составляет 3,36%. Free float «Ростелекома» — 29,02%.
