Рост гособлигаций оказывает давление на западные рынки
Опубликовано 26.09.2023 в 13:15
Во вторник, 26 сентября, мировые рынки торгуются преимущественно в красной зоне.
Азиатские индексы по итогам торговой сессии зафиксировали снижение, инвесторы опасаются разрастания проблем у китайских девелоперов после того, как крупный застройщик Evergrande (HK:) отменил план реструктуризации, а затем пропустил платеж по облигациям.
На западных рынках продолжается переоценка активов после ястребиных сигналов с прошедших на прошлой неделе заседаний ФРС США и Банка Англии. Доходности государственных облигаций демонстрируют внушительный рост и находятся на многолетних максимумах: доходности трежерис достигают 4,56%, а немецких бондов – уже 2,8%. Это оказывает давление на рынок акций, поэтому наблюдаем отрицательную динамику европейских индексов и в первой половине дня.
Накануне американский рынок зафиксировал скромный рост. Индекс минимально вырос на 0,1%, индекс поднялся на 0,4%, а технологичный индекс укрепился на 0,5%.
Неплохим спросом пользовались акции Amazon (NASDAQ:) (+1,7%) – компания проинвестирует $4 млрд в разработчика ИИ-решений Anthropic Apple (+0,7%), планирует расширить производство в Индии до $40 млрд, то есть более чем в 5 раз, в ближайшие 4-5 лет. Компания активно выводит свои производственные цепочки за пределы Китая, принимая во внимание геополитическую напряженность между Пекином и Вашингтоном.
В США во вторник выйдет , от Conference Board, а также будет опубликована статистика по .
Перед открытием торгов квартальный отчет раскроет компания Cintas Corp (NASDAQ:), а после закрытия рынка отчитается Costco Wholesale Corp (NASDAQ:).
В Европе публикаций значимой макростатистики не ожидается.
По состоянию на 12:00 мск снижается на 1,2% до отметки 3 007 пунктов, а индекс проседает на 1,3% до уровня 984 пунктов. Европейский индекс демонстрирует небольшое снижение на 0,3% до отметки 449 пунктов.
Гонконгский индекс по итогам торговой сессии зафиксировал снижение на 1,4% до уровня 17 475 пунктов, а китайский индекс скорректировался на 0,6% до отметки 3 693 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в минусе на 0,4%.
Гонконгский индекс Hang Seng закрылся на минимальном уровне с конца ноября прошлого года, второй день кряду показав снижение более чем на 1,0%. Распродажи проходят во всех секторах, наиболее заметные движения – в акциях девелоперов, технологическом секторе и потребительском секторе. В аутсайдерах оказались Xinyi Glass Holdings Ltd (HK:) (-6,2%), Sunny Optical Technology Group Co Ltd (HK:) (-5,6%) и Li Ning Co Ltd (HK:) (-5,2%). Напротив, уверенный рост показали Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (HK:) (+3,0%), Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (HK:) (+2,9%) и ENN Energy Holdings Ltd (HK:) (+2,6%).
В Европе отдельным эмитентам все же удается расти против рынка. Из индекса в лидерах роста находятся Symrise (ETR:) (+2,1%), Continental AG (ETR:) (+1,6%) и Mtu Aero Engines Holding AG (ETR:) (+1,6%). В составе индекса наибольший рост демонстрируют представители финансового сектора Barclays (LON:) (+2,7%) и Ocado Group PLC (LON:) (+2,2%). Из индекса в плюсе торгуются лишь Safran (EPA:) (+0,6%) и Airbus (EPA:) (+0,5%), остальные бумаги снижаются.
На российском фондовом рынке по-прежнему царят коррекционные настроения. После вчерашней в целом нейтральной торговой сессии во вторник снижение возобновилось с новой силой, индекс МосБиржи снова приблизился к психологическому уровню поддержки 3 000 пунктов. Котировки нефти снижаются на 0,9%, а изменения валютных курсов минимальны.
В целом, на положительной территории торгуются лишь несколько эмитентов – ТГК-1 (MCX:) (+1,1%), Московская биржа (MCX:) (+0,7%), Инарктика (MCX:) (+0,6%), Ренессанс (MCX:) (+0,6%).
Подавляющее большинство бумаг снижаются вместе с широким рынком. Особенно сильно проседают Polymetal (MCX:) (-4,2%), ЭЛ5-Энерго (MCX:) (-2,9%), ФСК-Россети (MCX:) (-2,5%), Мечел (MCX:) (ао -1,8%), Роснефть (MCX:) (-1,8%), Русал (MCX:) (-1,8%).
Золотодобывающая компания Polymetal(MCX:) сообщила, что может возобновить листинг акций в Лондоне после продажи российского подразделения. Polymetal рассчитывает продать российские активы в течение 6-9 месяцев, интерес к их покупке проявили уже более десяти покупателей из России и Китая.
Российская IT-компания «Софтлайн» разместила акции на Московской бирже после конвертации расписок Noventiq (MCX:). Бумаги были включены в котировальный список второго уровня. К текущему моменту акции теряют 14,5%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
От своих максимумов Индекс МосБиржи скорректировался уже на 8,5%. Уровень 3 000 пунктов выступает сильной поддержкой, но если индекс все же уйдет ниже, то коррекция может продолжиться, а от максимумов индекс может откатиться на 10% и более.
Индекс S&P 500
Отыгрывая ястребиные сигналы с прошедшего на прошлой неделе заседания ФРС, индекс просел до отметки 4 300 пунктов. И хотя этот уровень выступает сильным сопротивлением, коррекция все же может продолжиться.
Индекс STOXX 600
За последние несколько дней индекс заметно просел с отметки 460 пунктов до 447 пунктов. Можно заметить, что подобные резкие движения вниз в этом году не редкость, но все они также быстро выкупались обратно.
Индекс CSI 300
Техническая картина по индексу складывается не самая благоприятная. На днях индекс обновил августовские минимумы и тяготеет к тому, чтобы в ближайшие дни продолжить снижение.
