Рост деловой активности в Китае воодушевил фондовые рынки
Опубликовано 01.03.2023 в 16:48
В среду, 1 марта, на рынки возвращаются позитивные настроения. Импульсом к росту послужили данные о резком росте деловой активности в КНР после снятия коронавирусных ограничений.
Накануне фондовые индексы США по итогам торгов показали снижение на глубину менее 1%. Сильные движения в ту или иную сторону в акциях отдельных компаний, представивших свежую квартальную отчетность, уравновесили друг друга, в то время как официальная статистика не выглядела сильной.
PMI в Чикаго в феврале 2023 года неожиданной упал до 43,6 пункта с 44,3 пункта в январе, хотя прогнозы обещали рост до 45 пунктов. Предварительный дефицит торгового баланса США по товарам увеличился до $91,5 млрд в январе 2023 года с пересмотренных $89,7 млрд в декабре. Годовой индекс цен на жилье в 20 городах США от S&P CoreLogic Case-Shiller составил в декабре 4,6%, что ниже ноябрьского значения 6,8% и прогнозных 5,8%.
В число лидеров роста по итогам торгов во вторник вырвались акции производителя оборудования и расходных материалов для стоматологии Dentsply Sirona (+10,19%) после того, как компания показала квартальную выручку и прибыль, которые превысили прогнозы аналитиков. Также позитивно были встречены рынком отчеты Advance Auto Parts (NYSE:) (+3,08%), Zoom Video (NASDAQ:) (+1,18%) и Target (+1,01%). Заметно выросли акции Edwards Lifesciences (+4,01%) и Applied Materials (NASDAQ:) (+3,64%).В лидерах падения оказались бумаги круизного оператора Norwegian Cruise Line (-10,18%). Выручка компании совпала с прогнозами, но убыток оказался заметно больше ожидаемого. Квартальные результаты медицинской Universal Health Services (NYSE:) (-8,41%) не удовлетворили рынок, и бумаги компании вошли в список аутсайдеров дня. Негативно были оценены и свежие отчеты компаний ONEOK (NYSE:) (-3,67%), AutoZone (-3,33%) и Sempra Energy (NYSE:) (-3,18%). В списке упавших бумаг можно также отметить акции DISH Network (-6,48%) и Goldman Sachs (NYSE:) (-3,80%).В среду по состоянию на 11:00 мск смотрит вверх и прибавляет около 0,2%. Доходность растет на 3,7 б.п. до уровня 3,951%. Фьючерс на нефть марки с поставкой в мае поднимается на 0,5 % до $83,88 за баррель, а апрельский фьючерс на прибавляет около 0,2% до $1840,0 за унцию.По итогам торгов гонконгский подскочил на 4,30%. Сводный китайский фондовый индекс вырос на 1,41%. Японский прибавил 0,26%. Торги в Южной Корее сегодня не проводились в связи с празднованием Дня движения за независимость.
Официальный производственный PMI в Китае по версии Национального бюро статистики (NBS) вырос в феврале до 52,6 пункта по сравнению с 50,1 пункта в предыдущем месяце, намного превысив рыночные оценки в 50,5 пункта. Это был самый быстрый темп роста с марта 2012 года, который отразил заметное оживление деловой активности в стране после отказа от политики нулевой терпимости к COVID. Производственный PMI по версии Caixin также вырос с 49,2 пункта до 51,6 пункта, что выше консенсус-прогноза рынка в 50,2 пункта.
Официальный непроизводственный PMI КНР в феврале увеличился до 56,3 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее. Сводной индекс деловой активности от NBS в Китае с 52,9 пункта в предыдущем месяце подскочил в феврале до рекордного пика в 56,4 пункта.
На торгах в Гонконге в среду наблюдалось настоящее ралли. В составе индекса Hang Seng не оказалось падающих бумаг, кроме Hengan INTL (-0,14%). Более 4% роста показали акции 30 компаний, в том числе NetEase (+8,42%), Country Garden Holdings (+8,33%), Baidu (NASDAQ:) (+7,57%), Tencent (HK:) (+7,33%), BYD (+6,25%), Alibaba (NYSE:) (+6,24%), Xiaomi (HK:) (+6,24%).Импульс китайский акций после выхода сильных данных по производственной активности в той или иной степени повлиял на другие рынки. Европейские фондовые индексы в среду повышаются. Сводный континентальный индекс растет примерно на 0,2%.Сильнее прочих растут акции французской IT-компании Atos (+9,4%), итальянского производителя одежды Moncler (+7,9%) и шотландской инжиниринговой Weir Group (LON:) (+7,0%). Падают в цене акции британского девелопера Persimmon (LON:) (-8,2%), французской компании лабораторных испытаний пищевых продуктов Eurofins Scientific (-7,7%) и нидерландского интернет-сервиса по доставке еды Just Eat Takeaway (-6,2%).
Индекс деловой активности в производственном секторе России от S&P Global в феврале 2023 года вырос до 53,6 пункта с 52,6 пункта в январе, показывая резкий рост производства и новых продаж. Это самый сильный рост производственного PMI России с января 2017 года.
Российский фондовый рынок в среду продолжает подъем. По состоянию на 11:30 мск растет на 0,9%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс поднимается на 0,4%.Золотодобывающий Polymetal (MCX:) сообщил о сокращении рудных запасов в 2022 году на 9% (до 27,3 млн унций в золотом эквиваленте) при росте минеральных ресурсов на 5% (до 25,8 млн унций). Акции Polymetal в Москве повышаются на 1,7%.В числе лидеров роста оказались расписки VK (MCX:) Company (+2,2%) после того, как стало известно, что компания ведет переговоры с региональными властями о перерегистрации с Британских Виргинских островов в специальный административный регион (САР) Калининградской области — остров Октябрьский.Также заметно растут в цене акции «Юнипро» (+2,3%), «Газпрома» (MCX:) (+1,8%) и «Русала» (MCX:) (+1,7%). Среди аутсайдеров к середине дня можно отметить бумаги ритейлеров «Детский мир» (-0,3%), Ozon (MCX:) (-0,3%) и «Магнит» (MCX:) (-0,3%).В первый день месяца традиционно публикуются индексы PMI производственного сектора за предыдущий месяц по странам. Днем они выйдут в ЕС, а вечером — в США. Кроме того, в Германии сегодня выйдет предварительная оценка инфляции в феврале. В США вечером опубликуют данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Илон Маск в среду представит новую стратегию развития Tesla (NASDAQ:). В России Росстат раскроет январскую динамику розничных продаж и уровень безработицы.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи почти вернулся к уровню 2300 пунктов, который не смог преодолеть ранее. При этом его «законной целью» остается уровень 2380 пунктов. Уровень поддержки сформировался в районе 2135 пунктов.
Индекс S&P 500 находится в точке, где проходят важные линии трендов. Здесь можно ожидать разворота с последующим возвратом к уровню 4100 пунктов. Однако в случае падения ниже, эта картина будет сломана, а следующая остановка будет возможна уже в районе 3800 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 удержался выше линии среднесрочного восходящего тренда и продолжает консолидироваться вокруг уровня сопротивления в районе 465 пунктов. Признаком возобновления роста может стать подъем выше 470 пунктов, а признаком слома тренда – падение ниже уровня 455 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 остался в восходящем тренде после того, как устоял сильный уровень поддержки на отметке 4000 пунктов. Конфигурация стохастиков после выхода из зоны перепроданности также говорит о большой вероятности возобновления роста.
