Российский рынок в среду не определился с направлением
Опубликовано 23.02.2023 в 08:39
Российские фондовые индексы в пятницу, 22 февраля, практически не изменились к уровням закрытия четверга. завершил короткую предпраздничную неделю ростом на 2%. Долларовый индекс вырос на 1% после двух предыдущих недель снижения.
На 19:00 мск:
· Индекс МосБиржи — 2 212,40 п. (-0,00%), с нач. года +2,7%
· Индекс РТС — 929,43 п. (+0,05%), с нач. года -4,2%
Накануне российские акции очень неплохо подросли, использовав в качестве драйвера послание президента Федеральному собранию. Однако перед длинными из-за празднования Дня защитника Отечества выходными инвесторы проявляли осторожность, поэтому частично фиксировали прибыли, сформированные в предыдущий день. Тема грядущих со стороны Евросоюза и США новых санкций ограничивала рыночный оптимизм. При этом рубль стабилизировался, его падение не оказывало в пятницу поддержку экспортерам. Цены на нефть продолжили снижение, нарушив ряд важных технических уровней поддержки. Это негативно сказалось на динамике некоторых нефтяников. Важных корпоративных историй мы также не увидели. Поэтому не удивительно, что рынок решил дождаться возобновления торгов на следующей неделе, когда многие факторы неопределенности уже будут устранены.
Многие, но не все. В частности, президент РФ заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин планирует приехать в Россию. Логично ожидать, что итогом личных переговоров глав двух стран будут крупные публично анонсированные договоренности. Инвесторы решили, что бенефициарами могут стать газовые компании. Поэтому в пятницу неплохо смотрелись акции «Газпрома» (MCX:) и «Новатэка» (MCX:).
На 19:15 мск:
· Brent, $/бар. — 81,08 (-2,37%), с нач. года -5,6%
· WTI, $/бар. — 74,40 (-2,57%), с нач. года -7,3%
· Urals, $/бар. — 54,27 (-4,56%), с нач. года -15,3%
· Золото, $/тр. унц. — 1 834,84 (-0,01%), с нач. года +0,6%
· Серебро, $/тр. унц. — 21,65 (-0,84%), с нач. года -9,6%
· Алюминий, $/т — 2 409,50 (-2,35%), с нач. года +1,3%
· Медь, $/т — 9 090,00 (-1,20%), с нач. года +8,6%
· Никель, $/т — 26 190,00 (-3,38%) с нач. года -12,8%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,2 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,2 к прибыли за прошедший год (P/E).
На 19:15 мск:
· EUR/USD — 1,0621 (-0,25%), с начала года -0,8%
· GBP/USD — 1,206 (-0,43%), с начала года -0,2%
· USD/JPY — 134,71 (-0,22%), с начала года +2,7%
· Индекс доллара — 104,282 (+0,10%), с начала года +0,7%
· USD/RUB (Мосбиржа) — 75 (-0,06%), с начала года +7,3%
· EUR/RUB (Мосбиржа) — 79,4 (-0,88%), с начала года +6,9%
Ключевые новости дня
Росстат поделился статистикой добычи нефти и газа в январе. Добыча газа увеличилась к декабрю на 1,8% до 61 млрд куб. м. Добыча нефти и конденсата снизилась к декабрю на 0,4% до 46 млн тонн. Среднесуточная добыча нефти в январе с коэффициентом пересчета 7,22 составила 9,8 млн баррелей в сутки.
Производство легковых автомобилей в январе упало к декабрю на 47,1% до 21,3 тыс. авто, также сообщил Росстат. Столь драматичные цифры на самом деле обусловлены эффектом продолжительных новогодних праздников.
Итоги российского рынка
Из 10 отраслевых индексов 6 выросли и 4 снизились по итогам дня.
Худшими по динамике стал индекс «Финансов» (-0,5%). Бумаги «Ренессанса» (RENI (MCX:)) прибавили более 2%, на 0,2% подросли акции «Банка Санкт-Петербург» (BSPB), но остальные представители сектора в минусе. В лидерах снижения расписки TCS Group (MCX:) (TCSG) и акции МКБ (MCX:), а также акции «СПБ Биржи» (SPBE).
Лидером роста стал индекс «Химии и нефтехимии» (+1,8%). Все бумаги сектора завершили день в плюсе во главе с акциями «ФосАгро» (MCX:). Только акции «Акрона» (MCX:) просели на 0,3%.
Индекс «Транспорта» (+1%). Бумаги НКХП (NKHP) подешевели на 0,8%, но все остальные представители сектора в плюсе. Лидировали акции «Совкомфлота» (FLOT).
Индекс «Нефти и газа» (+0,2%). В лидерах роста были префы «Башнефти» (MCX:) (BANEP), акции «Новатэка» (NVTK) и «Газпрома» (GAZP). В лидерах снижения акции «Татнефти» (TATNP).
Индекс «Металлов и добычи» (-0,1%). Лучшими в секторе были акции «Северстали» (CHMF) и ММК (MCX:), а также бумаги «Русала» (MCX:). Лидировали по темпам снижения «Норникель» (MCX:), «Мечел» (MCX:) (MLTR) и «Полюс» (PLZL).
Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 13 подешевели и 12 подорожали. Лидировали по объему акции Сбербанка (MCX:), «Полюса» (MCX:), «Газпрома» (GAZP). Наиболее существенное снижение в ТОП-25 показали обыкновенные акции «Газпром нефти» (SIBN, -1,8%). Наиболее существенный рост – префы ТГК-2 (TGKBP, +15,8%).
Из 40 акций индекса МосБиржи 13 подорожали и 27 подешевели по итогам дня.
69,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 78,6 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 61,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.
Корпоративные истории
Акции российских сталеваров поддержали комментарии директора ТД ММК Григория Щурова. По его словам, в текущем году торговый дом «Магнитки» планирует увеличить продажи на 10% г/г, а к 2025 году – нарастить продажи на 35% уже в планируемому в текущем году показателю. ММК увеличил продажи в прошлом году на 3,2%, а доля компании на рынке увеличилась с чуть менее 10% до 11%, отметил Щуров.
