Российский рынок удивляет позитивом

Опубликовано 27.02.2023 в 20:32

[ad_1]

В понедельник, 27 февраля, отечественные фондовые индексы завершили день на позитивной ноте, несмотря на санкционную риторику. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии укрепился на 1,5% до 2241 пункта, а Индекс поднялся на 3,4% до 945 пунктов. Курс доллара после резкого утреннего скачка выше 76 руб. к концу дня вернулся на отметку 74,6 руб. вечером колеблется около уровня 79,1 руб.

В прошедший уик-энд страны Евросоюза после длительных обсуждений официально утвердили 10-й пакет санкций в отношении РФ. В него вошли 83 физических и 33 юридических лица, также был введен запрет на транзит по российской территории товаров двойного назначения, запрет на экспорт в РФ антенн и кранов и ограничение импорта из РФ битума и синтетического каучука. В санкционный список попали и крупные отечественные банки «Тинькофф», Росбанк и Альфа-Банк.

Новые ограничения на указанные банки могут повлечь за собой ограничения на валютные и брокерские операции. В частности, «Тинькофф» уже временно приостановил торговлю иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже, торги планируется запустить в течение 1-3 недель после перевода их несанкционному брокеру. Кроме того, Московская биржа приостановила торги 15 фондами под управлением «Тинькофф Капитал», это связано с невозможностью расчета стоимости чистых активов БПИФ. И хотя попадание «Тинькофф» в санкционный список было ожидаемо, ГДР теряют более 4%, а в моменте с утра просадка по бумагам достигала 10%.

Новые санкции со стороны США также не заставили себя долго ждать. Вашингтон ввел ограничения против 22 физических и 83 юридических лиц, в том числе предприятий металлургического сектора и горнодобывающей промышленности РФ. Минфин расширил ограничения и на российский финансовый сектор, санкции затронут Московский кредитный банк (MCX:), Банк «Уралсиб», МТС (MCX:) Банк, Банк «Санкт-Петербург» (MCX:), Банк «Зенит», Ланта Банк, «Металлинвестбанк», Банк «Приморье», СДМ-Банк, «Уральский банк реконструкции и развития», Банк «Левобережный». Многие из вышеперечисленных банков уже объявили о приостановке SWIFT-переводов в валюте.

ГДР Fix Price (MCX:) (-1,6%) снижаются после публикации отчетности за IV квартал. В октябре-декабре дискаунтер нарастил выручку на 14% (г/г), EBITDA – на 13% (г/г), и чистую прибыль – на 44% (г/г). Однако ключевой для ритейлеров показатель, сопоставимые продажи, в IV квартале замедлил рост до 5,2% (г/г) по сравнению с 12,9% (г/г) в III квартале.

Акции «Черкизово» (+0,5%) весьма скромно реагируют на квартальный отчет, хотя в моменте рост достигал 3%. Компания за 2022 год увеличила выручку на 15% (г/г), но сократила чистую прибыль на 13% (г/г).

Россия за первые 40 дней 2023 года увеличила экспорт в Китай через пункт Забайкальск – Маньчжурия на 214% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне угольная компания «Мечел» (MCX:) сегодня в лидерах роста, ее обыкновенные акции растут на 2,7%, а «префы» – на 4,8%.

Также в лидерах сегодня отметились Московская биржа (+4,0%), НЛМК (MCX:) (+3,5%), Сбербанк ао (MCX:) (+3,0%) и ап (+2,5%), «Самолет» (+2,1%), «Сегежа» (+2,1%) и «М.Видео» (+2,1%).

Наряду с TCS Group (MCX:) и Fix Price, снижаются HeadHunter (MCX:) (-1,0%), Банк «Санкт-Петербург» (-0,8%), X5 (MCX:) Group (-0,6%) и «Группа Эталон» (-0,5%).

В ряде акций второго и третьего эшелона продолжается бурный рост в отсутствие новостей и каких-либо драйверов. Сегодня выделяются «префы» «Центрального Телеграфа» (+15,9%) и «префы» ТГК-2 (+11,5%).

Индекс МосБиржи

Возможно, на волне позитива удастся снова преодолеть отметку 2250 пунктов. В этом случае гэп, образовавшийся на фоне опасений инвесторов перед выступлением президента на прошлой неделе, будет закрыт.

774

В понедельник, 27 февраля, американские фондовые индексы на старте торгов демонстрируют умеренный подъем. По состоянию на 19:00 мск индекс подрастает на 0,5% до 32 983 пунктов, индекс поднимается на 0,7% до 3998 пунктов, а индекс укрепляется на 0,9% до 11 493 пунктов.

Индексы восстанавливаются после ощутимого падения на прошлой неделе, когда негатива привнесли высокие данные по ценовому индексу потребительских расходов, который таргетирует Федрезерв. В совокупности статистика, вышедшая за последние 2 недели, недвусмысленно указывает на силу американской экономики, рынка труда и потребительского спроса. На фоне этого опасения относительно жесткой риторики ФРС приобретают все более явные очертания, а ожидания по пику процентных ставок повышаются.

На этой неделе из значимой макроэкономической статистики выйдут индекс потребительского доверия от Conference Board (во вторник), индекс PMI в производственной сфере (в среду) и индекс PMI в сфере услуг (в пятницу).

Сезон корпоративной отчетности за IV квартал постепенно подходит к своему завершению, практически все гиганты рынка уже представили свои результаты. К началу этой недели отчитались 94% компаний из S&P 500. Отчитавшиеся компании в среднем зафиксировали рост выручки на 5,4% (г/г) и снижение EPS на 4,8% (г/г). Наиболее сильное падение прибыли испытали представители сырьевого и телекоммуникационного секторов. Но тем не менее есть еще компании, за которыми интересно понаблюдать.

Berkshire Hathaway (NYSE:) торгуется в нуле после публикации отчета и письма Уоррена Баффетта своим акционерам. Баффетт продолжает верить в силу американской экономике в долгосрочной перспективе, а пока держит достаточно большой объем кэша на счетах.

Также околонулевую динамику демонстрируют акции китайского производителя электрокаров Li Auto (NASDAQ:), хотя компания отчиталась довольно неплохо и побила ожидания по EPS и выручке. В I квартале Li Auto планирует поставить 52-55 тыс. электрокаров и прогнозирует выручку в диапазоне 17,5-18,5 млрд юаней.

А вот отчет фармацевтической компании Viatris инвесторов в целом порадовал, акции прибавляют около 1,1%.

После закрытия торгов ждем отчетов Occidental Petroleum (NYSE:), Workday (NASDAQ:), ONEOK (NYSE:), Zoom Video (NASDAQ:), BioMarin,

В лидерах роста из индекса S&P 500 торгуются акции Union Pacific (+10,1%) в ожидании смены СЕО, Enphase (+5,9%), SolarEdge Technologies (+5,7%), Tesla (NASDAQ:) (+4,2%) и Autodesk (+3,8%).

Наиболее сильные распродажи проходят в акциях Lumen Technologies (-4,0%), DISH Network (-2,3%), Etsy (-2,3%), Leidos (-1,6) и Pfizer (NYSE:) (-1,3%) на новостях о возможной покупке Seagen за $30 млрд.

[ad_2]

Source link