«Российский экологический оператор» планирует в сентябре выйти с дебютным выпуском облигаций
Опубликовано 22.06.2022 в 11:50
"Российский экологический оператор" планирует в сентябре выйти с дебютным выпуском облигаций
ППК «Российский экологический оператор» («РЭО») может дебютировать на рынке облигаций уже в сентябре, причем отдельные выпуски, предназначенные для финансирования проектов по переработке, могут быть верифицированы как «зеленые», сообщается в пресс-релизе эмитента.
Одним из первых проектов, который будет профинансирован РЭО за счет средств, полученных от размещения облигаций, станет комплексный объект в Кингисеппе мощностью 300 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2,9 млрд рублей, сумма займа РЭО — 2,3 млрд рублей. Еще один объект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций на бирже, будет построен в рамках концессионного соглашения в Магаданской области. РЭО вложит в него 4 млрд рублей. Общий размер инвестиций в проект оценивается в 5,7 млрд рублей.
14 июня ЦБ зарегистрировал проспект программы облигаций РЭО.
«Регистрация проспекта позволит включить облигации ППК в первый или второй котировальный список «Мосбиржи». Мы будем принимать оперативные решения и выпускать ценные бумаги, в том числе и зелёные облигации, под определенные проекты. В пайплайне проектов на 2022 год список уже из 10 проектов общей стоимостью порядка 20 млрд рублей. Первыми проектами, которые получат финансирование за счёт привлечения средств на бирже, станут комплексные объекты обращения с ТКО в Ленинградской и Магаданской областях. Якорным инвестором всей облигационной программы РЭО выступает Россельхозбанк, который правительство для этих целей докапитализировало на 5 млрд рублей», — заявил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, слова которого приводятся в релизе.
По его словам, РЭО видит устойчивый спрос на участие в проекте со стороны различных финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов и других. «Более того, РЭО подписал на ПМЭФ соглашение с банком «Открытие», который рассматривает возможность выкупа облигаций на 10 млрд рублей. Ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — на уровне «ruA» от «Эксперт РА», — добавил Буцаев.
«Регистрация проспекта ценных бумаг расширяет перечень лиц, которые могут инвестировать в облигации Российского экологического оператора. Теперь это могут быть и финансовые организации, и физические лица, у которых есть брокерские счета на «Московской бирже» (MOEX: MOEX), — пояснил в свою очередь замгендиректора РЭО Сергей Королев.
В декабре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций ППК объемом до 100 млрд рублей. В январе 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило РЭО кредитный рейтинг на уровне «ruA». В рамках программы облигаций РЭО планирует выйти на публичный долговой рынок с выпусками до 100 млрд рублей до 2024 года включительно.
Средства от выпусков будут направлены на развитие отрасли обращения с ТКО, включая строительство новых объектов и модернизацию старых. ППК является получателем государственной субсидии, которая позволит компании компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки Банка России.
