Роснано нарушило ковенанты по бондам на 10 млрд руб., дав их владельцам право требовать досрочного погашения
Опубликовано 05.05.2022 в 19:39
Роснано нарушило ковенанты по бондам на 10 млрд руб., дав их владельцам право требовать досрочного погашения
Владельцы облигаций АО «Роснано» серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей вправе требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций, говорится в сообщении эмитента.
Основание, повлекшее возникновение права требования досрочного погашения — нарушение «Роснано» двух ковенант, а именно «снижение показателя «средний коэффициент ликвидности» ниже значения 1,2 по итогам трех завершенных отчетных периодов подряд (2019, 2020, 2021 финансовые годы)», а кроме того «стоимость чистых активов эмитента стала меньше его уставного капитала по окончании двух завершенных отчетных периодов подряд (2020 и 2021 финансовые годы)».
Датой возникновения основания к «досрочке» является дата составления и опубликования годовой отчетности эмитента в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, — 04 мая 2022 года.
Досрочное погашение производится по номинальной стоимости. Требования о погашении могут быть предъявлены в течение 335 дней, начиная с 5 мая (дата раскрытия эмитентом информации о возникновении права досрочного погашения).
Выпуск облигаций серии БО-П01 сроком обращения 5 лет и объемом 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2018 года со ставкой квартального купона 10,25% годовых. Ставки 2-20-го купонов определяются как сумма ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день до начала купонного периода и 2,5%. Ставка текущего купона — 22,5% годовых.
Годом ранее, в апреле 2021 года, Роснано уже нарушало ковенанты по данному выпуску, что послужило поводом к возможности досрочного погашения, однако компания так и не раскрыла количество принесенных владельцами облигаций бумаг.
Как сообщалось, с 29 марта госкорпорация не стала раскрывать в существенных фактах сведения о выплате купонов по всем выпускам облигаций, ограничившись формулировкой: «Информация не раскрывается в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351». По данным НРД, средства на выплату купонов «Роснано» все же переводило.
Вслед за этим 1 апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Роснано» и всех ее облигаций в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.
19 ноября 2021 года компания опубликовала сообщение о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой «было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок». «В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», — говорилось в сообщении.
Впрочем, после 19 ноября все обязательства компании по облигациям до сих пор исполнялись.
Совокупный облигационный долг «Роснано» составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций «Роснано» на 35,68 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.
Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, 7-й серии на 9 млрд рублей — в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии должен быть погашен в октябре 2022 года. Сроки погашения остальных бумаг приходятся на 2023-2028 гг.
Ближайшая выплата по купонам бондов «Роснано» предстоит 16 мая 2022 года.
