РЖД установили ставку 4-го купона бессрочных бондов 001Б-07 на уровне 10,37%
Опубликовано 07.09.2022 в 12:58
РЖД установили ставку 4-го купона бессрочных бондов 001Б-07 на уровне 10,37%
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) установило ставку 4-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,37% годовых, говорится в сообщении компании.
РЖД разместили выпуск в декабре 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ.
По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода — 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 б.п.
Номинал одной бумаги — 1 млн рублей.
В соответствии с законодательством РЖД вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по бессрочным облигациям. В случае отказа эмитента от выплаты купонного дохода, оформленного надлежащим образом, ВЭБ осуществляет перечисление средств на счет НРД, открытый эмитенту в целях выплаты процентного дохода владельцам облигаций, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и эмиссионной документацией, за счет средств субсидий, полученных от министерства транспорта РФ. Выплата будет осуществлена в дату окончания купонного периода, решение об отказе выплаты которого принято эмитентом.
В настоящее время в обращении находится 37 выпусков биржевых облигаций РЖД общим объемом 633 млрд рублей и 19 выпусков классических облигаций на сумму 497,2 млрд рублей.
