Резкое увеличение экспорта СПГ подогревает ралли Cheniere Energy
Опубликовано 04.06.2022 в 11:09
- Cheniere Energy показывает динамику лучше широкого рынка
- С начала года акции компании выросли на 38,1% на фоне продолжающегося ралли энергоносителей
- Cheniere по-прежнему входит в число наиболее привлекательных компаний
- InvestingPro+ предлагает новые инструменты для поиска инвестиционных идей
Акции нефтегазовых компаний в 2022 году оказались в числе лидеров рынка. Инвесторы скупают их на фоне продолжающегося ралли цен на нефть и природный газ вследствие российско-украинского конфликта.
Что неудивительно, один из основных биржевых фондов нефтегазового сектора — SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production Fund (NYSE:XOP) — за истекший период 2022 года вырос примерно на 66,5%, достигнув максимума с октября 2018 года. Индекс S&P 500 за этот же период понизился примерно на 12%.
График XOP против S&P 500
Несмотря на уже случившееся ралли, компания Cheniere Energy, как нам кажется, обладает всем необходимым для продолжения роста в ближайшие недели, поскольку складывающиеся сейчас условия идеальны для этого экспортера СПГ.
Cheniere Energy
- * Динамика с начала года: +41,3%
- * Рыночная капитализация: $36,3 миллиарда
Cheniere Energy (NYSE:LNG) является крупнейшим производителем сжиженного природного газа (CПГ) в США и вторым по величине поставщиком на мировом рынке. Компания вошла в историю в феврале 2016 года, когда первой из американских поставщиков начала экспортировать СПГ на международные рынки.
Акции Cheniere Energy существенно опережают широкий рынок в этом году, набрав с начала года 41,3% благодаря повышению мирового спроса на энергоносители и росту цен на природный газ.
Сессию вторника акции завершили на отметке $143,37, примерно на 13% ниже рекордного максимума $150,00, зафиксированного 4 мая. Рыночная капитализация Cheniere Energy достигает $36,3 миллиарда.
Cheniere Energy – дневной таймфрейм
Отчет за первый квартал 2022 года
4 мая компания опубликовала отчет за первый квартал, финансовые показатели оказались смешанными.
Cheniere неожиданно отчиталась об убытке в размере $3,41 на акцию по итогам трех месяцев, завершившихся 31 марта, тогда как аналитики прогнозировали прибыль $3,49. Компания списала $3,5 миллиарда вследствие убытков по деривативам, связанных с изменением цены СПГ.
Выручка за квартал подскочила на 142% до $7,48 миллиарда, существенно превысив прогноз аналитиков $5,48 миллиарда, на фоне повышения мирового спроса на СПГ.
Cheniere сообщила, что по итогам первого квартала она осуществила рекордные 160 поставок, причем 75% из них в Европу. Главный исполнительный директор Джек Фуско отметил в сопроводительном заявлении:
Американские производители сжиженного природного газа фиксируют увеличение спроса на свою продукцию вследствие попыток Европы уменьшить зависимость от российских поставок.
Прогнозы
Cheniere также повысила прогноз по годовой прибыли и выручке ввиду сохраняющейся силы мирового рынка СПГ и ожидаемого увеличения производства.
Прогноз по прибыли теперь составляет $8,2–8,7 миллиарда против предыдущего прогноза $7,0–7,5 миллиарда.
Компания также планирует этим летом одобрить увеличение мощностей на 10 миллионов тонн в год на своем заводе в Техасе. Фуско добавил:
Подведем итоги
Несмотря на сильный рост с начала года, Cheniere по-прежнему входит в число наиболее привлекательных компаний для тех, кто желает воспользоваться превращением США в ведущего глобального экспортера СПГ.
В текущей обстановке компания продолжит извлекать выгоду из повышения спроса на сжиженный природный газ и высоких цен, которые помогут стимулировать рост ее прибыли и выручки.
Что неудивительно, 19 из 20 аналитиков, опрошенных , рекомендуют акции Cheniere к покупке, при этом их оценки подразумевают потенциал роста на 12% с текущих уровней до $160,89.
Консенсус-прогноз по Cheniere Energy
Согласно нескольким моделям оценки InvestingPro, отталкивающимся, среди прочего, от мультипликаторов P/E, P/S и терминальной стоимости, средняя справедливая стоимость акций Cheniere Energy сейчас составляет $160,59, что подразумевает потенциал роста на 12% с текущих уровней.
Справедливая стоимость Cheniere Energy
***
