«Промомед ДМ» установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 2,5 млрд рублей на уровне 11,5%
Опубликовано 13.08.2022 в 08:29
"Промомед ДМ" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 2,5 млрд рублей на уровне 11,5%
ООО «Промомед ДМ» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 11,5% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел 12 августа с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,83% годовых.
По выпуску предоставлено поручительство от АО «Биохимик».
Организатором выступает инвестиционный банк «Синара».
Планируется включение выпуска в сектор РИИ «Московской биржи».
Техразмещение запланировано на 18 августа.
По займу будут предусмотрены ковенанты на уровне головной компании АО «Промомед».
Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента объемом до 5 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 10 лет. Предусмотрена возможность размещать в рамках программы «зеленые», «социальные» и инфраструктурные облигации.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей.
ООО «Промомед ДМ» — управляющая компания фармацевтического холдинга «Промомед». Портфель «Промомед» насчитывает около 200 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых входят в список ЖНВЛП и включены в перечень методических рекомендаций «Профилактики, диагностики и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Минздрава России.
В группу компаний «Промомед» входит АО «Биохимик» (Саранск, Мордовия), на мощностях завода выпускается, в частности, препарат для лечения больных COVID-19.
