Привилегированные акции Сургутнефтегаза могут подняться выше при девальвации рубля
Опубликовано 04.07.2023 в 17:09
Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, ощущая давление слабого рубля и фиксации прибыли по отдельным акциям. к 14:00 мск снизился на 0,3%, до 2785,43 пункта. Долларовый упал на 1,61%, до 976,93 пункта.
Рубль на Мосбирже после вчерашней коррекции вернулся к ослаблению и терял порядка 1,2-1,8% к , и , располагаясь у 89,80 руб., 97,95 руб. и 12,40 руб. соответственно. Наиболее активно рубль терял позиции против юаня, который поднялся до нового пика с апреля 2022 года (12,42 руб.). Доллар и евро также достигли очередных максимумов с марта 2022 года (89,92 руб. и 98,13 руб. соответственно).
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги МТС (MCX:) (+1,74%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:; ) (+1,43% и +0,68%), котировки ВТБ (MCX:) (+1,22%), акции ЛУКОЙЛа (MCX:) (+0,65%), привилегированные акции Мечела (MCX:) (+0,26%), котировки РУСАЛа (MCX:) (+0,16%).
Акции МТС вернулись к повышению после нескольких дней нисходящей коррекции.
Поддержку акциям Сургутнефтегаза во вторник, очевидно, оказывал очередной виток ослабления рубля против доллара. Высокий объем долларовых накоплений компании традиционно активизирует спекулятивные покупки в надежде на использование «кубышки» (чего, однако, по факту пока не происходит).
Дивидендный реестр по Сургутнефтегазу с выплатами в размере 0,80 руб. на оба типа бумаг при этом закроется 20 июля, что предполагает последний день их покупки 18 июля. Дивидендная доходность по акциям невелика (около 2-3%), но все же служит дополнительным позитивным фактором.
С технической точки зрения по привилегированным акциям Сургутнефтегаза сохраняется сильный восходящий тренд, при этом бумаги выглядят перекупленными в среднесрочном, но не в краткосрочном периоде. Котировки подошли к долгосрочному сопротивлению 42 руб., которое не позволило им подняться выше в 2021 году и на этот раз также может стать причиной фиксации прибыли и движения ближе к 38-40 руб. Но в целом как краткосрочные, так и среднесрочные сигналы по бумагам преобладают оптимистичные.
При закреплении выше 42 руб. можно ожидать скачка к 44 руб., а далее – закрытия гэпа июля 2021 года и стремления к 48-49 руб.: подобный сценарий, скорее всего, если и реализуется, то будет спекулятивным и, следовательно, связанным с повышенными рисками. Краткосрочные «длинные» позиции в целом не теряют актуальности при положении выше 38 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика).
В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные акции Башнефти (MCX:) (-3,77%), бумаги ЛСР (MCX:) (-3,50%), расписки Fix Price (MCX:) (-2,73%), акции Системы (MCX:) (-1,79%), котировки Яндекса (MCX:) (-1,68%), расписки Эталона (MCX:) (-1,68%), привилегированные акции Татнефти (MCX:) (-1,63%).
По акциям ЛСР и Башнефти продолжалась фиксация прибыли после их сильного роста предыдущих недель. Последний день с дивидендами за 2022 год бумаги обеих компаний можно будет купить уже в эту среду.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: нейтральный настрой.
Индекс к середине торгов терял около 0,1%, консолидируясь у достигнутого накануне максимума с октября 2007 года в отсутствии значимых экономических новостей. Последние, вероятно, поступят уже в среду в виде окончательных оценок деловой активности в секторах услуг стран Европы за июнь (ожидается замедление темпов роста) и производственных цен еврозоны за май (возможно развитие дефляционной тенденции).
Нефтяной рынок: позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на и к середине дня ускорили рост и прибавляли чуть более 1%, вновь стремясь к сопротивлениям 77,50 долл. и 73 долл. соответственно. Котировки продолжают торговлю в узком диапазоне в ожидании значимых сигналов со стороны спроса и предложения, которые, вероятно, поступят не раньше второй половины недели в виде макроэкономических данных из Европы и США.
Биржи США: нейтральный настрой.
к середине сессии в РФ терял около 0,1%. Во вторник биржи США будут закрыты в связи с Днем независимости, после чего инвесторы вернутся к торгам в среду, чтобы оценить протоколы заседания ФРС.
События дня:
- объем торгов Мосбиржи за июнь (17.30 мск)
- День независимости в США, биржи закрыты
- заседание совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалась консолидация в условиях спокойного макроэкономического календаря и выходного дня в США. Вероятно, более значимые движения на рынках случатся не раньше среды.
Индексы Мосбиржи и РТС опустились ниже ввиду отсутствия внутренних и внешних позитивных драйверов, при этом рублевый индикатор остается у поддержки 2780 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Преодоление указанной отметки укажет на риски развития снижения индекса Мосбиржи в район 2740 и 2700 пунктов еще до закрытия дивидендных реестров по крупным эмитентам, по многим из которых инвесторы фиксируют прибыль заранее.
