Потенциал роста акций Татнефти может быть ограниченным
Опубликовано 27.04.2023 в 19:26
Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в небольшой плюс, оценивая поступающие корпоративные новости. к 14:15 мск вырос на 0,44%, до 2631,82 пункта. Долларовый увеличился на 0,62%, до 1017,36 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся менее чем на 0,5% к , и , располагаясь у 81,50 руб., 90,11 руб. и 11,75 руб. соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции ВТБ (MCX:) (+5,38%), котировки VK (MCX:) (+2,63%), бумаги TCS Group (MCX:) (+2,08%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:; +2,06% и +1,62%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:) (+1,50%). Обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:; ) подорожали на 1,1% и 0,9% соответственно.
ВТБ в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в январе-марте текущего года в объеме 146,7 млрд руб., что стало рекордным квартальным показателем. Кроме того, ВТБ запустил цифровой банк в VK.
Банковский сектор в четверг в целом, вероятно, поддерживали прогнозы агентства НКР о возможном достижении чистой прибыли банков РФ в 2023 году в отсутствие новых макрошоков в размере более чем 2 трлн руб. В агентстве также не исключают обновления рекорда двухлетней давности в объеме 2,4-2,6 трлн руб.
VK при этом раскрыл финансовые результаты за 2022 год, согласно которым увеличилась на 19% г/г, до 97,8 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 8,9% г/г, до 20 млрд руб.
Совет директоров Татнефти в четверг рекомендовал дивиденды за 4-й квартал 2022 года в размере 27,71 руб. на акцию (доходность около 6,5% по обоим типам бумаг) с дивидендной отсечкой 11 июля и собранием акционеров 16 июня.
С технической точки зрения потенциал краткосрочного роста акций Татнефти на данный момент выглядит ограниченным в связи с их перекупленностью главным образом в среднесрочном периоде. В частности, обыкновенные бумаги сегодня обновили максимум с сентября 2022 года и проверяют на прочность сопротивление 410 руб., у которого проходит в том числе линия долгосрочного нисходящего тренда. Индикаторы дневного графика при этом нейтральны и указывают на потенциальную ограниченность сил покупателей при сохранении позитивных среднесрочных сигналов.
Таким образом, открытие новых «лонгов» по Татнефти может не оправдать себя в том числе ввиду не самых высоких дивидендов в секторе, но при положении выше поддержек 380 руб. и 395 руб. акции сохраняют настрой на рост со следующими целями 430 руб. и 460 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги ЛСР (MCX:) (-2,42%), котировки НМТП (MCX:) (-2,16%), акции Белуги (MCX:) (-1,90%), бумаги Самолета (MCX:) (-1,56%), котировки Совкомфлота (MCX:) (-1,36%).
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Индекс к середине торгов прибавлял около 0,2% восстанавливаясь после слабости предыдущих дней на фоне некоторого улучшения настроений в США. Интересные макроэкономические данные в самом регионе в виде ВВП еврозоны и Германии за 1-й квартал, а также предварительной потребительской инфляции Германии за апрель будут опубликованы уже в пятницу.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой.
Ближайшие фьючерсы на и к середине дня изменялись менее чем на 0,5%, оставаясь у минимумов с конца марта. Цены находятся на перепутье между развитием нисходящего движения и возвращением к краткосрочному росту, при этом последнему мешают неопределенные перспективы мировой экономики.
Росстат, в то же время, перестал публиковать данные по добыче нефти в РФ, что затруднит анализ глобального предложения.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%, продолжая получать поддержку в том числе от оптимизма в высокотехнологичном секторе. В четверг выйдут данные о динамике ВВП США за 1-й квартал (ожидается замедление роста), а ближе к вечеру – квартальные результаты Amazon.com, Mastercard и Intel.
События дня:
· в 1-м кв. 2023 года (15.30 мск)
· недельная динамика в США (15.30 мск)
· в США в марте (17.00 мск)
· акционеры Мосбиржи (MCX:), Банка «Санкт-Петербург» (MCX:) примут решения по дивидендам за 2022 год
· квартальные результаты Amazon.com Inc (NASDAQ:), Mastercard (NYSE:), Intel (NASDAQ:), Caterpillar (NYSE:), Capital One Financial (NYSE:)
Рынок внутри дня
Общий настрой
На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдались попытки коррекционного восстановления после снижения предыдущих дней. Вторая половина недели в целом ожидается достаточно насыщенной на макроэкономические данные, среди которых – состояние экономики США в 1-м квартале.
Индексы Мосбиржи и РТС вернулись выше поддержек 2625 и 1010 пунктов в том числе благодаря возобновлению оптимизма в банковском секторе, который сохраняет изолированность от международных сложностей.
