«Почта России» установила финальный ориентир ставки 1-го купона двух выпусков бондов на 20 млрд руб. на уровне 10,15%
Опубликовано 15.06.2022 в 16:46
"Почта России" установила финальный ориентир ставки 1-го купона двух выпусков бондов на 20 млрд руб. на уровне 10,15%
АО «Почта России» установило финальный ориентир ставки 1-го купона двух выпусков 10-летних облигаций — серии БО-002P-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей и серии БО-002P-03 с офертой через 6 лет объемом 10 млрд рублей — на уровне 10,15% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
По обоим выпускам ориентиру соответствует доходность к соответствующей оферте в размере 10,41% годовых. Купоны полугодовые.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,45-10,65% годовых, в ходе маркетинга он изменялся в сторону снижения 4 раза.
Сбор заявок прошел 15 июня с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК «Регион».
Техразмещение выпусков запланировано на 21 июня.
В конце мая «Почта России» провела сбор заявок, 8 июня разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-002Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей по ставке 11,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,72% годовых. В ходе маркетинга ориентир изменялся в сторону снижения пять раз.
В обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций «Почты России» объемом 78,4 млрд рублей.
«Почта России» — российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУП 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО «Почта России» является РФ в лице Росимущества.
