«Почта России» 15 июня проведет сбор заявок на два выпуска бондов объемом 20 млрд рублей
Опубликовано 14.06.2022 в 16:16
"Почта России" 15 июня проведет сбор заявок на два выпуска бондов объемом 20 млрд рублей
АО «Почта России» планирует 15 июня с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух выпусков 10-летних облигаций — серии БО-002P-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей и серии БО-002P-03 с офертой через 6 лет объемом 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности по выпускам — премия 160-180 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации (4/6 лет). Купоны полугодовые.
Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК «Регион».
Техразмещение выпусков запланировано на 21 июня.
В конце мая «Почта России» провела сбор заявок, 8 июня разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-002Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей по ставке 11,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,72% годовых. В ходе маркетинга ориентир изменялся в сторону снижения пять раз.
В обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций «Почты России» объемом 78,4 млрд рублей.
«Почта России» — российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУП 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО «Почта России» является РФ в лице Росимущества.
