OR Group в рамках реструктуризации бондов рассматривает продление их срока обращения либо конвертацию в акции
Опубликовано 08.06.2022 в 11:10
OR Group в рамках реструктуризации бондов рассматривает продление их срока обращения либо конвертацию в акции
ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России») предлагает несколько вариантов реструктуризации облигаций, а именно пролонгацию облигационных выпусков на два разных периода и конвертацию бондов в акционерный капитал ПАО «ОРГ», сообщается в пресс-релизе компании.
Как отмечается в сообщении, OR Group ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов: первый — это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, и третий вариант — конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ», после конвертации нынешним владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.
Реструктуризация облигаций является частью комплексной реструктуризации долгового портфеля OR Group, которая включает также пролонгацию действующих кредитных линий. «В апреле группа направила параметры урегулирования задолженности основным банкам-кредиторам: ВТБ (MCX:VTBR), ПСБ и Сбербанку (MCX:SBER). На текущий момент компания уже получила комментарии от части финансовых учреждений и дорабатывает предложенные варианты», — говорится в релизе.
Антикризисный план дорабатывается, в дальнейшем компания планирует представить его ключевые элементы, добавляет компания.
После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного общего собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.
«Для нас критически важно выполнить все обязательства перед кредиторами и инвесторами, несмотря на текущую непростую ситуацию в компании. Поэтому мы решили опубликовать варианты реструктуризации облигационных выпусков, еще до получения принципиальной позиции от всех банков по предложенным параметрам урегулирования задолженности», — прокомментировал условия реструктуризации основатель OR Group Антон Титов.
В своем обращении Титов призвал всех держателей облигаций принять активное участие в обсуждении, так как от этого зависит дальнейшая результативная работа в рамках предварительного и фактического общего собрания владельцев облигаций.
OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. В дальнейшем, до конца марта, компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле — июне допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО «ОР» общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.
«Московская биржа» (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 — 001P-04 и 002P-01 — 002P-04 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
OR Group — торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 760 объектов в 308 городах России.
