Обзор рынка: графики, события, прогнозы
Опубликовано 04.07.2022 в 09:39
Американский фондовый рынок
Индексы
На прошедшей неделе индекс широкого рынка S&P 500 в третий раз подтвердил актуальность текущей поддержки на уровне 373$ — 383$, если смотреть популярный ETF SPY на недельном таймфрейме. Дополнительную поддержку ему здесь оказывает и EMA200.
Аналогичная картина и у остальных индексов – фиксация на комплексной поддержке из объёмного уровня и EMA200 на недельном таймфрейме. Очень вероятно, что ниже текущих поддержек индексы не пойдут, и до осени рынок будет пребывать в боковике, накапливая силы для новых движений. Сейчас очень актуален подбор недооценённых акций в качестве длинных инвестиций. В своих недавних статьях писал про такие акции.
События
На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл снова выступал. На этот раз он вещал с высоких трибун форума ЕЦБ по деятельности центральных банков. Ничего нового и сверхъестественного мы на этом выступлении не услышали.
Стоит отметить индекс промышленной активности в США. По обновлённым данным он сильно снизился — с 56.1 п.п. в прошлом месяце до 53 п.п. в этом. Также, текущее значение меньше прогнозного в 55 п.п. Эта статистика хоть и означает снижение промышленной активности в стране, но отчасти это хорошо для замедления инфляции. Время такое: плохие новости — это хорошие новости.
На грядущей неделе, из серьёзного, нас ждёт статистика по рынку труда. Это очень важная статистика для ФРС, определяющая качество экономики и дальнейшие меры по ведению монетарной политики. Рынок будет следить за этим.
Остальные рынки
Китайский фондовый рынок
Несмотря на довольно непростую пандемическую ситуацию в стране, китайские индексы, такие как Hang Seng (ETF HSI), показывают уверенную восходящую динамику.
Этому способствует очень мягкая монетарная политика внутри самой страны, достаточно сильные меры поддержки бизнеса и рынка со стороны правительства, а также растущие показатели экономической активности – на прошлой неделе вышла обновлённая статистика по промышленному индексу деловой активности в Китае. Она выше прогноза — 51,7 п.п. против 50,5 п.п. ожидаемых.
Это хороший знак для всей экономики страны и очередное подтверждение о высоком потенциале этого рынка к росту. Здесь также ещё можно успеть купить уже растущие компании, либо сами индексы. Этот рынок очень долго находился в рецессии, потенциал роста большой.
Рынок криптовалют
Недельный график главной криптовалюты BTC не сильно может нас порадовать – с марта месяца её цена безоткатно падает, и прошедшая неделя в очередной раз показала нам негативную динамику. Единственной надеждой для быков остаётся уровень объёмной поддержки в районе прошлого максимума, примерно на 18.000$.
Уровень страха на этом рынке, как и на фондовом, находится на экстремальных значениях очень продолжительное время. Также интересен тот факт, что количество запросов типа «crypto is dead» в поисковике Google находится в районе исторического максимума.
Это может намекать нам на достижение главной криптовалютой своих минимальных значений, как это происходит на фондовом рынке. Правда, корреляция этих рынков в последнее время немного снизилась, но общую для рынков тенденцию всё же нельзя отрицать.
Также, очень интересен факт роста хэшрейта сети Bitcoin. Обычно этот показатель имеет прямую корреляцию с ценой, но сегодня у нас есть сильное расхождение – цена вниз, хэшрейт наверх. Всем кто «верит» в рынок, можно потихоньку подбирать Bitcoin – цена уж очень хорошая.
