Новая неделя на мировых рынках начинается в спокойном ключе
Опубликовано 07.08.2023 в 19:11
В понедельник, 7 августа, мировые рынки торгуются без единой динамики. В Китае и Гонконге индексы снизились в пределах 1%, японский индекс подрос на 0,3%. Европейские индексы на открытии торгов корректируются, продолжая тенденцию прошлой недели. В противовес, российские индексы восстанавливаются после пятничной просадки. скромно прибавляет 0,3%.
По итогам прошлой недели американские фондовые индексы зафиксировали снижение после трех недель роста: – на 1,4%, – на 2,4%. Главным фактором ухудшения настроений инвесторов выступило понижение кредитного рейтинга США агентством Fitch, что послужило причиной умеренных распродаж рисковых активов и трежерис. Но к концу недели гособлигации уже восстановились в цене.
В пятницу на прошлой неделе инвесторы в США отыгрывали публикацию статистики по рынку труда. в июле составил 3,5% против ожидаемых 3,6%. В то же время, составило 187 тыс. против ожидаемых 200 тыс. выросла на 0,4% (м/м) и 4,4% (г/г), обогнав консенсус 0,3% (м/м) и 4,2% (г/г).
Данные указывают, что рынок труда в моменте остается устойчивым, что ведет к росту зарплат и сохранению ценового давления. Однако темпы прироста рабочих мест все-таки не выдерживают давления со стороны монетарной политики и постепенно замедляются. Если эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы, то для ФРС это будет поводом смягчить риторику.
В пятницу инвесторы негативно отреагировали на снижение выручки Apple (NASDAQ:) третий квартал кряду. Несмотря на то, что компания превысила ожидания по , ее акции просели на 4,8%. А вот на (NASDAQ:) (+8,3%) инвесторы отреагировали крайне позитивно.
Капитализация Fortinet (NASDAQ:), крупного игрока в отрасли информационной безопасности, рухнула на 25,1% после публикации на фоне того, что компания ожидает замедления роста продаж и выручки в текущих макроэкономических условиях. На этом фоне просели и акции других крупных представителей отрасли, в частности, (NASDAQ:) (-8,1%), (NASDAQ:) (-4,5%), (NASDAQ:) (-3,6%) и (NASDAQ:) (-3,1%).
В выходные отчет опубликовала компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (NYSE:), она сообщила о рекордной операционной за II квартал 2023 года в размер $10 млрд. Сегодня перед открытием торгов представят свои результаты Tyson Foods (NYSE:) и Viatris (NASDAQ:). Также с речью выступит член комитента FOMC Мишель .
С точки зрения макроэкономической статистики наиболее важными будут четверг и пятница. В четверг в США выйдут данные по за июль, а в пятницу в Великобритании будут опубликованы данные по за II квартал
По состоянию на 12:00 мск подрастает на 1,8% до отметки 3148 пунктов, а индекс прибавляет 0,9% до уровня 1024 пунктов. Европейский индекс на открытии проседает на 0,4% до уровня 457 пунктов. Гонконгский индекс по итогам торговой сессии зафиксировал минимальное снижение на 0,1% до отметки 19 515 пунктов, а китайский индекс снизился на 0,8% до уровня 3990 пунктов.
Гонконгский индекс Hang Seng завершил торги понедельника вблизи пятничных уровней. Опережающую динамику показали компании Haidilao International Holding Ltd (HK:) (+4,9%), Xinyi Solar (HK:) (+4,7%), Budweiser Brewing Company (HK:) (+3,7%).
Существенно просели по итогам торговой сессии представители сектора недвижимости Country Garden Services Holdings Co Ltd (HK:) (-7,3%) и Wharf Real Estate Investment Co Ltd (HK:) (-5,8%) и фармацевтического сектора Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (HK:) (-10,0%), Sino Biopharmaceutical (HK:) (-5,6%) и CSPC Pharmaceutical Group Ltd (HK:) (-4,2%).
Европейский индекс STOXX 600 на старте торгов снижается в пределах 0,5%, но национальные фондовые индексы Франции, Германии и Великобритании проседают чуть сильнее. По ходу дня влияние на европейские индексы может оказать выход макроэкономической статистики: будут опубликованы данные по в Германии, также выйдет в Великобритании.
Из индекса наиболее сильный рост фиксируют акции Infineon Technologies AG (ETR:) (+1,1%) и Rheinmetall AG (ETR:) (+1,1%), сильнее всего снижаются акции Commerzbank (ETR:) (-2,4%). В лидерах из индекса торгуются акции Rolls-Royce (LON:) (+1,4%), а в аутсайдерах акции Flutter Entertainment (LON:) (-2,3%).
В пятницу российский рынок прервал 6-дневную сессию роста и скорректировался на 1,8% по индексу МосБиржи, уйдя ниже отметки 3100 пунктов. Однако продолжения данное коррекционное движение не получило, и в понедельник в первой половине дня индекс восстанавливается на 1,8%.
Динамика индекса РТС чуть слабее, он подрастает на 0,9% из-за продолжающегося ослабления рубля. Курс в моменте пробил отметку 97 рублей.
CarMoney (СмартТехГрупп) опубликовала отчет за I полугодие по РСБУ, это первый публичный отчет компании с момента ее выхода на биржу в начале июля. Акции реагируют ростом на 2,9%. Девелопер Эталон (MCX:) отчитался о неплохой динамике продаж за I полугодие несмотря на то, что средняя цена реализации недвижимости снизилась. При этом во II квартале ситуация существенно улучшилась относительно I квартала. ГДР прибавляют 5,1%.
ГДР Русагро (MCX:) также позитивно реагируют на отчет за I полугодие, прибавляя 2,7%. СД компании Инарктика (MCX:) сегодня обсудит вопрос дивидендов за I полугодие, в ожидании рекомендации по дивидендам акции растут на 3,1%.
По состоянию на 12:00 мск в первом эшелоне все без исключения эмитенты торгуются в зеленой зоне. В лидерах роста Банк Санкт-Петербург (MCX:) (+9,7%), РуссНефть (MCX:) (+4,0%), Татнефть (MCX:) (ап +4,0%, ао +3,3%), ЭЛ5-Энерго (MCX:) (+3,8%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
В пятницу индексу немного не удалось взять высоту в 3200 пунктов, после чего последовал резкий, но скорее эмоциональный откат ниже отметки 3100 пунктов. В понедельник индекс восстанавливает свои позиции, и все же перегретость рынка отчасти сохраняется. Спред между текущими уровнями и SMA 50 составляет почти 10% на протяжении последней недели. Если на рынке назреет откат, то потенциальное снижение может произойти до отметки 3000 пунктов.
Индекс S&P 500
На прошлой неделе индекс откатился от своих годовых максимумов. Ближайшие уровни поддержки расположены на уровнях 4460 пунктов и 4380 пунктов.
Индекс STOXX 600
В моменте индекс обновил годовые максимумы, но не смог закрепиться на уровне 470 пунктов, вернувшись в обозначенный ценовой коридор. В ближайшие дни ожидаем движения индекса на уровне 455-460 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс пытается сформировать новый растущий тренд. Для устойчивого роста индексу нужно закрепиться выше важного психологического уровня 4000 пунктов.
