Неделя на российском рынке началась с негатива
Опубликовано 12.04.2022 в 09:23
В понедельник, 11 апреля, торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением. Инвесторы продолжают отыгрывать пятый пакет санкций со стороны Европы, анонсированный в конце прошлой недели.
С сегодняшнего дня ЦБ РФ отменил комиссию в размере 12% на покупку валюты (долларов, евро, фунтов стерлингов) на бирже, на фоне чего спрос на валюту со стороны клиентов брокеров ожидаемо вырос. К концу основной торговой сессии курс доллара стабилизировался вблизи 79,05 руб., а курс евро – вблизи 90,92 руб.
Котировки нефти марки Brent опустились ниже отметки $100 за баррель (-4,3%) на фоне предстоящего высвобождения нефти из резервного фонда США и ряда других стран, входящих в МЭА. Также черное золото негативно реагирует на продолжающуюся вспышку коронавируса в Китае. Во вторник, 12 апреля, ОПЕК+ опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти. Основной интерес в отчете представляет выполнение договоренностей по увеличению добычи нефти странами ОПЕК. Также картель может скорректировать прогнозы по спросу и предложению нефти на этот год.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 1,4% до 2557,16 пункта, а Индекс РТС обвалился на 5,8% до 1017,05 пункта.
Всемирный банк прогнозирует сокращение российской экономики на 11,2% по результатам 2021 года. По оценке ВБ, потребление домохозяйств просядет на 8,5%, инвестиции снизятся на 16,9%, а экспорт и импорт товаров и услуг рухнут на 30,9% и 35,2% соответственно. При этом в 2023-2024 гг. ВБ ожидает восстановления ВВП РФ лишь на 0,6% и 1,3% соответственно.
По данным Центробанка, международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля составили $606,4 млрд, несколько сократившись с $617,1 млрд на 1 марта. Также ЦБ сообщил о профиците внешней торговли РФ в I квартале в размере $66,3 млрд ($25,8 млрд годом ранее). Чистый отток капитала из РФ в январе-марте составил $64,2 млрд ($17,5 млрд годом ранее).
Европейский союз вводит запрет на передачу технологий российским операторам связи, подконтрольным государству. В частности, запрет может затронуть «Ростелеком». Эксперты полагают, что компания не сможет полностью импортозаместить поставки европейского оборудования для сетей мобильной связи от Ericsson и Nokia. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко допустил, что качество услуг связи в России после ухода Ericsson может стать хуже.
На поддержку российских авиаперевозчиков государство выделит около 311 млрд руб. На первом этапе 19,5 млрд руб. будет выделено на компенсацию недополученных доходов из-за отмены международных рейсов и ряда внутренних рейсов. Кроме того, около 180 млрд руб. потребуется для платежей по аккредитивам авиакомпаний и еще 110 млрд руб. будет выделено на субсидирование внутренних перевозок с апреля по октябрь 2022 года.
МосБиржа (-1,5%) рассматривает возможность запуска торгов ценными бумагами эмитентов из Азии в 2022 году, об этом заявил директор департамента рынка акций Борис Блохин.
Акции «Росбанка» (+39,5%) в понедельник оказались в лидерах роста после того, как стало известно, что Группа «Интеррос», подконтрольная Владимиру Потанину, выкупит «Росбанк» у французской финансовой группы Societe Generale (PA:SOGN). Продажа «Росбанка» стала следствием того, что Societe Generale приостанавливает свою деятельность в России.
Оператор связи МТС (MCX:MTSS) (-1,4%) сообщил о приобретении доли 30,2% в капитале сервиса для заказа еды и напитков Bartello. Сейчас сервис сотрудничает с 30 ресторанами, барами и клубами.
Совет директоров «Белуга Групп» (+1,6%) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 47,24 руб. на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 15 июня 2022 года. Дивидендная доходность составляет около 1,8% в текущих ценах.
Напротив, авиакомпания «Аэрофлот» (MCX:AFLT) (-3,8%) отказалась от дивидендных выплат в связи с полученным убытком по результатам 2021 года.
Совет директоров «Северстали» (-4,3%) принял решение не рекомендовать дивидендные выплаты за IV квартал 2021 года и I квартал 2022 года. Более того, компания приостановила публикации квартальной отчетности.
В лидерах роста на Московской бирже из числа ликвидных бумаг сегодня оказались Группа «Эталон» (+10,3%), «Мечел» ао (MCX:MTLR) (+8,4%) и ап (+3,9%), «Полюс» (MCX:PLZL) (+5,0%), Petropavlovsk (+4,9%).
В лидерах падения значатся «НОВАТЭК» (-4,8%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-4,1%), Ozon (MCX:OZONDR) (-3,9%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи
На дневном графике индекс формирует фигуру «треугольник» с линией сопротивления на уровне 2800 пунктов. Ожидаем отскока от нижней границы фигуры с дальнейшим движением к верхней границе. Но пробить сопротивление индексу вряд ли удастся.
Ф
В понедельник, 11 апреля, американские фондовые индексы начали торговую сессию на отрицательной территории. Рынок продолжает закладывать агрессивное поднятие базовой процентной ставки и сокращение баланса, о чем свидетельствует рост доходности 10-летних трежерис до 2,77%. Опасения инвесторов не утихают. Ключевая для рынка макроэкономическая статистика выйдет завтра, 12 апреля – это будут данные по инфляции.
Не менее важно, что на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности за I квартал. По традиции, первыми будут отчитываться банки, от них будет зависеть многое. Первые отчеты зададут тон всему сезону и сформируют ожидания и настроения инвесторов. Есть риск, что слабые результаты и прогнозы могут вновь свести рынок к коррекции.
По состоянию на 19:40 мск индекс DJIA снижается на 0,7% до 34 495.83 пункта, индекс S&P 500 проседает на 1,3% до 4431.49 пункта, а индекс Nasdaq Composite сокращается на 1,8% до 13 461,50 пункта.
Goldman Sachs (NYSE:GS) приобрел нидерландскую компанию по управлению активами NN Investment Partners за 1,7 млрд евро. Сделка увеличит объем активов под управлением GS примерно до $2,8 трлн. Акции Goldman Sachs реагируют умеренным ростом на 1,1%.
Китайское подразделение Tesla (NASDAQ:TSLA) отчиталось о росте продаж электрокаров в марте на 85% (г/г) до 65,8 тыс. Напомним, что на прошлой неделе Tesla опубликовала сильный операционный отчет за I квартал. Сегодня акции ведущего производителя электрокаров теряют 3,9% на фоне общего снижения рынка.
Apple (NASDAQ:AAPL) сообщает о начале производства новых iPhone 13 в Индии в целях снижения зависимости от китайских производственных мощностей. Однако данная новость не смогла поддержать котировки Apple – акции снижаются на 2,1%.
На 0,7% поднимаются акции социальной сети Twitter (NYSE:TWTR), несмотря на то, что Илон Маск отказался войти в совет директоров компании. Напомним, что ранее Twitter объявил, что Маск станет директором второго класса на основании того, что имеет пассивную долю владения 9,2%.
АДР NetEase прибавляют 2,9% на слухах, что Пекин возобновил лицензирование видеоигр после 9-месячного перерыва.
АДР китайского автопроизводителя NIO снижаются на 2,0% на фоне приостановки производства из-за действующих коронавирусных ограничений в Китае.
Акции AT&T (NYSE:T) взлетели на 7,2% на официальном завершении слияния Warner Brothers и Discovery. Сегодня стартуют торги акциями новой компании Warner Bros. Discovery под тикером WBD.
Акции канадской компании Shopify (NYSE:SHOP) торгуются в нуле после объявления о сплите в соотношении 10:1.
К 19:40 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались Delta Air Lines (NYSE:DAL) (+4,3%), Ross Stores (NASDAQ:ROST) (+3,8%), Gap (NYSE:GPS) (+3,4%), Bath & Body Works (+3,0%) и Southwest Airlines (+3,1%).
В числе аутсайдеров значатся NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (-6,0%), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (-6,0%), Diamondback (-5,1%), ConocoPhillips (NYSE:COP) (-4,6%) и Match Group (NASDAQ:MTCH) (-4,4%).
