На мировых рынках смешанные настроения, но Китай добавляет позитива
Опубликовано 31.05.2022 в 14:19
Во вторник, 31 мая, мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Торги в Европе и России стартовали преимущественно на отрицательной территории, тогда как китайские индексы демонстрируют умеренный рост на фоне улучшение эпидемиологической обстановки и постепенного снятия ограничений в крупных городах КНР. После длинных выходных фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в нуле.Лидеры ЕС после долгих переговоров согласовали шестой пакет санкций в отношении России. Новые ограничения включают в себя запрет на поставки нефти морем, которые покрывают около двух третей импорта Европы из России. К концу 2022 года ЕС намерен запретить до 90% импорта российской нефти за счет запрета на поставки по трубопроводу «Дружба». Днем ранее Еврокомиссия сообщила, что введение эмбарго на трубопроводную нефть пока откладывается из-за Венгрии, которая не имеет доступа к морю, но обсуждение продолжится. По подсчетам Bloomberg, Россия может потерять от запрета на морской экспорт нефти около $10 млрд, еще $12 млрд от прекращения поставок по северной ветке трубопровода «Дружба».Помимо этого, шестой пакет санкций предусматривает отключение Сбербанка (MCX:SBER) от системы SWIFT, запрет на вещание в Европе для трех российских государственных СМИ и персональные санкции против ряда физических лиц. При этом ЕС решил отказаться от введения запрета на покупку россиянами недвижимости в Европе, хотя ранее предлагалось добавить этот пункт в новый пакет санкций.Из макроэкономической статистики во вторник в Японии выйдут данные по безработице и промышленному производству за апрель, а в Китае – данные по деловой активности за май. В Германии будут опубликованы данные по безработице за май, а в еврозоне – предварительные данные по инфляции за май. В Соединенных Штатах обращаем внимание на публикацию индекса доверия потребителей от CB, индекса деловой активности в Чикаго и индекса производственной активности от ФРБ Далласа.Что касается корпоративных отчетов, сегодня обращаем внимание на Salesforce (NYSE:CRM), HP, ChargePoint, Victoria’s Secret, Ambarella, JOYY, Digital Turbine. Указанные компании опубликуют отчеты после закрытия торговой сессии в США.По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи опускается на 1,6% до 2363,28 пункта, а Индекс РТС корректируется на 0,3% до 1211,55 пункта. Европейский индекс STOXX 600 в первой половине дня снижается на 0,1% до 446,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии вырос на 1,0% до 21 343,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 укрепился на 1,6% до 4091,52 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется с нулевой динамикой. Нефть марки Brent поднялась в цене до $120 за баррель впервые с 25 марта на фоне объявления шестого пакета санкций в отношении РФ и ожиданиях восстановления деловой активности в Китае.Фондовые биржи в Китае и Гонконге завершили торговую сессию в «зеленой» зоне. Оптимизм инвесторов связан с тем, что волна пандемии в Китае, похоже, подходит к своему завершению. СМИ сообщают, что днем ранее в стране было зафиксировано чуть более 100 новых случаев заболевания, тогда как в апреле количество новых случаев превышало 25 тыс. С 1 июня в Шанхае, который является крупным мировым экономическим и промышленным центром, снимаются практически все ограничения.Также позитива добавили данные по деловой активности, опубликованные Национальным бюро статистики Китая. По итогам мая PMI в производственном секторе составил 49,6 пункта против 47,4 пункта в апреле, PMI в секторе услуг поднялся до 47,8 пункта против 41,9 пункта в апреле, а композитный PMI достиг 48,4 пункта против 42,7 пункта в апреле. Отмечается существенное улучшение конъюнктуры, и уже в июне индексы могут перешагнуть отметку в 50 пунктов.В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались компании, которые выигрывают от завершения локдауна: Country Garden Services (+8,0%), Meituan (HK:3690) (+6,8%), CSPC Pharma (+6,5%), Haidilao (+6,3%), Xinyi Solar (HK:0968) (+5,6%).Европейские индексы в начале торгов демонстрируют разнонаправленную динамику. Немецкий индекс DAX 30 незначительно снижается на 0,3%, французский индекс CAC 40 опускается на 0,5%, а вот британский индекс FTSE 100 подрастает на 0,6%. Из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Fresenius (+1,7%), Daimler (+1,7%), Porsche (ETR:PSHG_p) (+1,6%), Volkswagen (ETR:VOWG) (+1,2%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Unilever (AS:UNc) (+7,1%), British American Tobacco (LON:BATS) (+2,3%), BP (LON:BP) (+1,6%), Imperial Brands (+1,6%).Российские индексы 31 мая в первой половине для торгуются без оптимизма после объявления шестого пакета санкций. На 1,9% снижаются обыкновенные акции Сбербанка, в «красной» зоне также торгуется нефтегазовый сектор: «Лукойл» (MCX:LKOH) (-3,9%), «НОВАТЭК» (-2,4%), «Татнефть» ао (-2,2%), «Роснефть» (MCX:ROSN) (-2,1%), «Газпром» (MCX:GAZP) (-0,7%).Российские власти решили поддержать металлургов и начали обсуждать снижение акциза на сталь, который был введен с 1 января текущего года, об этом сообщает издание РБК. Интересно, что данная информация появилась после того, как ранее в том же РБК вышел материал о предстоящем в июне снижении выработки стали на ведущих российских сталелитейных предприятиях — ММК (MCX:MAGN) и «Северсталь» — в отсутствие господдержки. Однако новость о возможном снижении акциза не смогла поддержать котировки металлургов, акции «Северстали» снижаются на 1,5%, а акции НЛМК (MCX:NLMK) и ММК теряют по 1,9% каждая.По состоянию на 11:50 мск из числа ликвидных бумаг на Московской бирже уверенный рост демонстрируют только «ТГК-1» (+5,8%), «Мосэнерго» (+3,5%), Polymetal (MCX:POLY) (+3,4%).Техническая картина Индекс МосБиржиНа дневном графике Индекс МосБиржи продолжает формировать фигуру «вымпел». Ожидаем, что индекс нарисует очередную волну вниз к нижней границе и уровню 2250 пунктов. Очевидно сужение амплитуды, так что индексу предстоит совершить пробой. И пока больше факторов указывают на то, что это будет пробой вниз.
