На мировых рынках преобладают коррекционные настроения
Опубликовано 01.08.2023 в 14:01
Во вторник, 1 августа, торги на мировых фондовых площадках проходят преимущественно на отрицательной территории. Накануне рынки задали сильный старт для новой недели, но это был последний день июля, в такие дни управляющие часто подбивают свои результаты за месяц, что отчасти объясняет сложившийся позитив.
Но август начинается с коррекционных настроений. В Китае и Гонконге индексы снизились в пределах 0,5%, но зато японский индекс подрос на 0,8%. Европейские индексы на открытии торгов корректируются, российские индексы демонстрируют минимальные изменения относительно вчерашних уровней закрытия. торгуется в небольшом минусе.
Накануне в США промышленный индекс вырос на 0,3%, индекс показал совсем скромный рост — 0,1%, а технологичный индекс вырос на 0,2%. С одной стороны, инвесторы продолжают отыгрывать позитивные события прошлой недели, заседание ФРС и хорошие данные по за II квартал.
Несмотря на рекордные за 20 лет процентные ставки, американская экономика чувствует себя неплохо, так что теперь члены ФРС даже не ожидают рецессии. С другой стороны, значит ли это, что ставки будут еще повышены? У Федрезерва пока нет ответов, если верить его главе Пауэллу.
В понедельник неплохой рост зафиксировали акции Adobe (NASDAQ:) (+3,3%) на фоне повышения рейтинга от Morgan Stanley c «equal weight» (равный вес) до «overweight» (перевес) и повышения таргета с $510 до $660. Акции ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:) (+2,5%) выросли на фоне хорошей отчетности, вслед за ними подтянулись Qualcomm Incorporated (NASDAQ:) (+2,1%) и Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:) (+2,6%).
На этой неделе в центре внимания инвесторов в США будет публикация данных по занятости и за июль. Кроме того, продолжается сезон отчетов, главными героями этой недели станут Amazon (NASDAQ:) и Apple (NASDAQ:).
Сегодня свои отчеты представят Merck (NYSE:), Pfizer (NYSE:), AMD (NASDAQ:), Caterpillar (NYSE:), Starbucks Corporation (NASDAQ:), Uber Technologies Inc (NYSE:), Altria Group (NYSE:), Pinterest (NYSE:), Virgin Galactic (NYSE:) и многие другие.
На фоне того, что более 80% отчитавшихся компаний превысили консенсус по EPS, аналитики Citigroup полагают, что американской экономике действительно, может быть, удастся избежать рецессии. Новые прогнозы от Citigroup по S&P 500 на уровне 4 600 пунктов на конец 2023 года и на уровне 5 000 пунктов на середину 2024 года отражают высокую вероятность «мягкой посадки».
По состоянию на 12:00 мск подрастает на 0,3% до уровня 3083 пунктов, а индекс корректируется на 0,1% до отметки 1057 пунктов. Европейский индекс на открытии проседает на 0,5% до отметки 469 пунктов. Гонконгский индекс по итогам торговой сессии зафиксировал снижение на 0,3% до уровня 20 010 пунктов, а китайский индекс снизился на 0,4% до уровня 3998 пунктов.
Гонконгский индекс Hang Seng «остывает» после того, как пробил отметку в 20 000 пунктов накануне. Уверенный рост зафиксировали акции Techtronic Industries (HK:) (+2,6%) и Trip.com Group Ltd (HK:) (+2,1%). После сильного роста в последние несколько дней акции девелоперов корректируются: Country Garden Holdings Company Ltd (HK:) (-7,6%), Hang Lung Properties Ltd (OTC:) (-6,6%), Longfor Properties Co Ltd (HK:) (-5,4%).
Европейский индекс STOXX 600 на старте торгов незначительно снижается, национальные фондовые индексы Франции, Германии и Великобритании проседают в пределах 0,5%. По ходу дня влияние на европейские индексы может оказать выход макроэкономической статистики — будут опубликованы индексы деловой активности за июль, а также данные по безработице в и .
Из индекса наиболее сильный рост фиксируют акции Mtu Aero Engines Holding AG (ETR:) (+1,3%) и Fresenius SE Vz (ETR:) (+1,3%), а акции Daimler Truck Holding AG (ETR:) (-2,2%) снижаются на фоне публикации квартального отчета.
В лидерах из индекса торгуются акции финансового холдинга HSBC (LON:) (+2,8%) на фоне , компания превысила ожидания по прибыли, а также увеличила buyback на $2 млрд.
А вот нефтегазовая компания BP (LON:) не особо впечатлила своим : компания недотянула до ожиданий по выручке и прибыли из-за более низких цен на в отчетном квартале относительно прошлого года, зато компания повысила дивиденды и подтвердила buyback на $1,5 млрд. Акции BP (+1,4%) все же реагируют ростом.
Более 8% теряют акции Fresnillo (LON:), рынку явно не понравился ее .
На российском рынке торги во вторник стартовали весьма скромно после роста более чем на 2% накануне. Индекс МосБиржи торгуется на максимумах с 24 февраля прошлого года. Курс второй день стабилизируется вблизи уровня 92 рубля.
По оценкам S&P Global, РФ в июле составил 52,1 пункта по сравнению с отметкой 52,6 пункта месяцем ранее. Позитивно, что индекс остается выше ключевого уровня 50 пунктов, что указывает на рост активности предприятий обрабатывающей промышленности. В то же время индекс уже снизился со своих максимальных значений. Это может свидетельствовать о том, что пик уже пройден, и дальнейший потенциал ограничен.
Акции Сбербанка (MCX:) корректируются на 0,3% после внушительного роста более чем на 6% по итогам понедельника. Бурный рост накануне был вызван высокими ожиданиями от предстоящего отчета, который банк опубликует, как ожидается, 3 августа.
На российском рынке в целом во вторник преобладают коррекционные настроения. Снижаются акции вчерашних лидеров: Россетей (MCX:) (-1,7%), ВТБ (MCX:) (-1,1%), Русснефти (MCX:) (-1,1%), АФК Система (MCX:) (-1%), Русгидро (MCX:) (-1%). В лидеры роста выбились Селигдар (MCX:) (+2,9%), Совкомфлот (MCX:) (+2,8%) и Самолет (MCX:) (+2,5%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Преодолев психологический уровень 3 000 пунктов, индекс устремился вверх еще быстрее, чем до этого. Однако отмечаем, что рынок все больше перегревается. Спред между текущими уровнями и SMA 50 составляет около 9%. Если на рынке назреет откат, то индекс может снизиться до отметки 2900-2950 пунктов.
Индекс S&P 500
В конце прошлой недели индекс протестировал уровень 4600 пунктов и в целом сохраняет шансы закрепиться на нем. В то же время отмечаем растущий спред между текущей ценой и SMA 50. Технический откат позволит рынку немного охладиться. Линии поддержки расположены на уровнях 4530 пунктов и 4460 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс обновил максимумы этого года, поднявшись выше уровня 470 пунктов. Полагаем, что в ближайшие индекс останется вблизи текущих отметок.
Индекс CSI 300
В конце прошлой недели индекс пробил вверх SMA 200, считаем это позитивным фактором для рынка и ожидаем продолжения роста индекса. Впервые с середины мая индекс вернулся на отметку 4000 пунктов.
