МТС установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне не выше 12%
Опубликовано 26.04.2022 в 11:54
МТС установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне не выше 12%
ПАО «МТС (MCX:MTSS)» установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года на уровне не выше 12% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 12,55% годовых.
Сбор заявок проходит 26 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM) и БК «Регион».
Техразмещение запланировано на срок не позднее 6 мая.
Ранее, 22 апреля, МТС за час без премаркетинга провела сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-19 объемом 10 млрд рублей. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,69% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,21% годовых.
Техническое размещение 3-летних облигаций пройдет не позднее 13 мая. Организатором выпуска и агентом по размещению выступила БК «Регион».
«В условиях высокой ключевой ставки результаты размещения облигаций в очередной раз продемонстрировали высокую оценку уровня кредитного качества МТС, что подкрепляется стабильно успешными финансовыми и операционными результатами компании и её лидирующими позициями на рынке. Спрос на выпуск облигаций от российских инвесторов в ходе размещения дает возможность МТС, как одному из наиболее успешных эмитентов на отечественном долговом рынке, в ближайшем будущем предлагать новые выпуски на привлекательных условиях как для инвесторов, так и для самой компании», — прокомментировал результаты сбора заявок по выпуску директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов, слова которого приводились в пресс-релизе.
Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.
В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций компании на 159 млрд рублей.
