МТС установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 9,65%
Опубликовано 17.06.2022 в 17:20
МТС установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 9,65%
ПАО «МТС (MCX:MTSS)» установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-21 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года на уровне 9,65% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,00% годовых. Объем зафиксирован на уровне 10 млрд рублей.
Сбор заявок прошел 17 июня с 11:00 до 16:00 МСК.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,2% годовых, в процессе маркетинга он снижался трижды.
Организаторами выступают Газпромбанк и БК «Регион».
Техразмещение запланировано на 27 июня.
В конце апреля — начале мая МТС провела два размещения облигаций. 22 апреля компания за час без премаркетинга собрала заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-19 объемом 10 млрд рублей. Ставка квартального купона до погашения была установлена на уровне 11,69% годовых. 27 апреля компания собирала заявки на выпуск серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона по выпуску установлена до погашения на уровне 11,75% годовых, купоны квартальные.
В сообщении компании отмечалось, что привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.
В настоящее время в обращении находится 17 выпусков биржевых облигаций компании на 169 млрд рублей.
