МТС и МТС-банк 29 июля проведут сбор заявок на бонды общим объемом не менее 13 млрд рублей
Опубликовано 27.07.2022 в 05:04
МТС и МТС-банк 29 июля проведут сбор заявок на бонды общим объемом не менее 13 млрд рублей
ПАО «МТС (MCX:MTSS)» планирует 29 июля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-22 объемом не менее 10 млрд рублей, а также ПАО «МТС-банк» 29 июля с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние бонды серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности МТС — не выше 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года, МТС-банка — не выше 270 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года.
Организаторами выступят Газпромбанк, Локо-банк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Росбанк и ИФК «Солид».
Техразмещение пройдет не позднее 5 августа.
По бондам МТС-банка будут предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
15 июля МТС-банк уже проводил премаркетинг данного выпуска с более низкой доходностью: объем выпуска предполагалось, что составит 5 млрд рублей, ориентир доходности составлял не выше 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, однако перенес размещение займа, сославшись на рыночную конъюнктуру.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей, а также 18 биржевых выпусков облигаций МТС на 179 млрд рублей.
МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
