МТС-банк увеличил объем размещения бондов до 7 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона — 9,55%
Опубликовано 30.07.2022 в 05:09
МТС-банк увеличил объем размещения бондов до 7 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона — 9,55%
ПАО «МТС-банк» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 на уровне 9,55% годовых и увеличило объем размещения с не менее 3 млрд до 7 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходности к погашению на уровне 9,90% годовых.
Сбор заявок проходил 29 июля с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,20% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Локо-банк, Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и ИФК «Солид».
Техразмещение пройдет 5 августа.
По бондам банка будут предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» (MOEX: MCX:MTSS) ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
15 июля МТС-банк (MOEX: MBRD) уже проводил премаркетинг данного выпуска с более низкой доходностью: предполагалось, что объем выпуска составит 5 млрд рублей, ориентир доходности составлял не выше 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, однако перенес размещение займа, сославшись на рыночную конъюнктуру.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей.
МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА.
