МТС-банк установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 3 млрд руб. на уровне не выше 10,20%
Опубликовано 29.07.2022 в 15:30
МТС-банк установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 3 млрд руб. на уровне не выше 10,20%
МТС-банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей на уровне не выше 10,20% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 10,60% годовых.
Сбор заявок прошел 29 июля с 11:00 до 16:00 МСК.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Росбанк и ИФК «Солид».
Техразмещение пройдет 5 августа.
По бондам банка будут предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС (MCX:MTSS)» ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
15 июля МТС-банк уже проводил премаркетинг данного выпуска с более низкой доходностью: объем выпуска предполагалось, что составит 5 млрд рублей, ориентир доходности составлял не выше 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, однако перенес размещение займа, сославшись на рыночную конъюнктуру.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей.
МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
