МТС-банк в середине июля планирует провести сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей
Опубликовано 01.07.2022 в 12:44
МТС-банк в середине июля планирует провести сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей
МТС-банк в середине июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир по доходности — премия не выше 230 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.
Организаторами выступят БК «Регион», Газпромбанк и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).
Техразмещение запланировано на июль.
По займу будут предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС (MCX:MTSS)» ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
В настоящее время в обращении находится два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей.
МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
