Мосбиржа зарегистрировала облигации «Металлоинвеста» объемом от 5 млрд рублей
Опубликовано 16.02.2023 в 19:08
Мосбиржа зарегистрировала облигации «Металлоинвеста» объемом от 5 млрд рублей
Московская биржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций ХК «Металлоинвест» серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-25642-H-001P.
Сбор заявок на выпуск запланирован на 17 февраля.
Купон по облигациям переменный и будет рассчитываться как ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир по спреду — не более 150 б.п. Купоны полугодовые.
По займу будет предусмотрен call-опцион через 2 года по цене 100%.
Организаторами выступят Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, инвестбанк «Синара» и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 22 февраля.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании объемом 30 млрд рублей и 3 выпуска объемом 3 млрд юаней.
Холдинг «Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.
