Мосбиржа зарегистрировала социальные облигации «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на 6,7 млрд рублей
Опубликовано 30.06.2022 в 10:53
Мосбиржа зарегистрировала социальные облигации "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 6,7 млрд рублей
«Московская биржа» зарегистрировала выпуск жилищных социальных облигаций «ДОМ.РФ ипотечный агент» (ранее «Фабрика ИЦБ») с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер — 4B02-19-00307-R-001P.
Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на конец июня — начало июля.
Срок обращения выпуска — 10 лет, ожидаемая дюрация — около 3 лет.
Ориентир ставки 1-го купона — ключевая ставка Банка России + премия не более 80 базисных пунктов (б.п.).
Первый купонный период составит 2 месяца, остальные купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.
Поручитель по выпуску — ДОМ.РФ; организатор, агент по размещению, а также оригинатор займа — банк «ДОМ.РФ».
По займу получено независимое заключение «Эксперт РА» на соответствие бондов принципам социальных облигаций.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
«Фабрика ИЦБ» — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрика ИЦБ» разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на 209,95 млрд рублей и 18 выпусков биржевых бондов на 570,2 млрд рублей.
