«Мосбиржа» зарегистрировала бонды «ДОМ.РФ» на 20 млрд рублей
Опубликовано 05.08.2022 в 23:39
"Мосбиржа" зарегистрировала бонды "ДОМ.РФ" на 20 млрд рублей
«Московская биржа» зарегистрировала 2-летний выпуск облигаций АО «ДОМ.РФ» серии 001Р-11R объемом 20 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-11-00739-A-001P.
Сбор заявок на выпуск прошел 4 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,65% годовых, в процессе маркетинга он один раз снижался. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,50% годовых, ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых. Объем выпуска был увеличен с 15 млрд до 20 млрд рублей.
Техразмещение запланировано на 9 августа.
Организаторами выступают банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк, агент по размещению — банк «ДОМ.РФ».
В конце июля госкорпорация разместила годовые облигации серии 001Р-10R объемом 20 млрд рублей по ставке полугодового купона 8,81% годовых. Выпуск был размещен взамен запланированных ранее двух 3-летних выпусков облигаций с плавающими ставками купона объемом 10 млрд рублей каждый. Сбор книг заявок на облигации с плавающими ставками купона планируется на осень 2022 года в рамках новой программы биржевых бондов компании.
В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций АО «ДОМ.РФ» общим объемом 205 млрд рублей и 8 выпусков классических бондов на 44,1 млрд рублей.
