Мировые рынки позитивно оценивают статданные из Китая
Опубликовано 18.04.2023 в 15:37
Во вторник, 18 апреля, мировые фондовые индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Японский индекс и индексы материкового Китая закрылись в плюсе, тогда как гонконгский индекс зафиксировал небольшое снижение. Европейские индексы на старте торгов умеренно подрастают в пределах 0,5%. в небольшом плюсе.
В понедельник американский рынок показал весьма скромную динамику. Все три индекса – , и – поднялись на 0,3%.
Банк Charles Schwab (NYSE:) (+3,9%) лучше ожиданий по прибыли на акцию благодаря увеличению клиентских активов. Показатель скорр. EPS вышел на уровне $0,93 против ожидаемых $0,90 и поднялся на 21% (г/г). Однако в числе прочего Charles Schwab объявил о приостановке обратного выкупа. В то же время банк State Street (NYSE:) (-9,2%) по прибыли на акцию и выручке из-за снижения комиссионных доходов на фоне оттока клиентов.
Капитализация Alphabet (NASDAQ:) (-2,7%) снизилась на фоне сообщений о том, что Samsung (KS:) рассматривает возможность замены Google на Bing в качестве поисковой системы по умолчанию на своих смартфонах. Акции Microsoft (NASDAQ:) (+0,9%) отреагировали позитивно.
Сезон отчетности за I квартал набирает обороты. Перед открытием торгов отчитаются Johnson & Johnson (NYSE:), Bank of New York Mellon (NYSE:), Bank of America (NYSE:), Goldman Sachs (NYSE:) и Lockheed Martin (NYSE:). А уже после окончания торговой сессии ждем отчеты Netflix (NASDAQ:) и United Airlines (NASDAQ:).
Публикаций макроэкономической статистики на текущей неделе ожидается не особо много, поэтому именно на отчеты компаний инвесторы обратят особое внимание. Сегодня следим за данными по рынку труда в Великобритании, данными по индексу экономического оптимизма от ZEW в и , статистикой по рынку недвижимости в США.
С утра Национальное статистическое бюро Китая порадовало высокими цифрами. Рост в Китае ускорился в I квартале до 4,5% в годовом выражении (выше ожидаемых 4,0%) и до 2,2% в квартальном выражении (на уровне ожиданий). Ведомство отмечает, что восстановление экономики идет полным ходом.
В марте выросли максимальными темпами за последние два года (10,6% (г/г) против ожидаемых 7,4% (г/г)), а темпы роста стали самыми высокими за последние пять месяцев (3,9% (г/г) против ожидаемых 4,0% (г/г)). На этом фоне Citigroup повысил прогноз роста ВВП КНР на 2023 год до 6,1% с 5,7% ранее, а JPMorgan повысил прогноз до 6,4% с 6,0% ранее.
По состоянию на 12:00 мск укрепляется на 0,4% до 2607 пунктов, Индекс подрастает на 0,1% до 1006 пунктов. Европейский индекс на открытии растет на 0,3% до 468 пунктов. Китайский индекс завершил торги небольшим ростом на 0,3% до 4162 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng скорректировался на 0,6% до 20 650 пунктов. Фьючерс на S&P 500 в плюсе на 0,2%.
По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали компании China Life Insurance Co Ltd (HK:) (+2,8%), Orient Overseas International Ltd (HK:) (+2,5%), Ping An (HK:) (+1,5%) и China Hongqiao Group Ltd (HK:) (+1,3%). Сильно просели акции ANTA Sports Products Ltd (HK:) (-7,4%), а также акции техкорпораций Semiconductor Manufacturing International Corp (HK:) (-3,9%) и Sunny Optical Technology Group Co Ltd (HK:) (-3,0%).
На европейских площадках настроения сохраняются весьма оптимистичные. Инвесторы надеются, что проблемы банков остались позади. Индекс STOXX 600 уже полностью отыграл мартовскую просадку и торгуется на максимумах с начала года. Из индекса наибольший рост фиксируют акции производственного холдинга Mtu Aero Engines Holding AG (ETR:) (+2,4%) и акции банков Commerzbank AG (ETR:) (+1,9%) и Deutsche Bank (ETR:) (+1,8%). В лидерах из индекса торгуются эмитенты Fresnillo (LON:) (+3,2%), Entain PLC (LON:) (+2,4%), Antofagasta (LON:) (+1,8%) и Anglo American (LON:) (+1,6%).
На российском фондовом рынке сохраняется повышательный тренд. Индекс МосБиржи продолжает обновлять годовые максимумы, впервые с апреля прошлого года индекс поднялся выше 2600 пунктов.
Акции X5 Retail Group (MCX:) (+2,0%) позитивно реагируют на опубликованный операционный отчет. Ретейлер в I квартале увеличил чистую розничную выручку на 15% (г/г) до 695 млрд руб., а выручка цифровых бизнесов выросла на 36% (г/г).
ММК (MCX:) (+0,1%) выпустил операционный отчет за I квартал, согласно которому выплавка стали увеличилась на 8% относительно IV квартала и составила 3,1 млн тонн, а продажи металлопродукции выросли на 3% относительно IV квартала и составили 2,8 млн тонн.
В первом эшелоне с утра в лидерах роста находятся акции «ЭЛ5-Энерго» (MCX:)(+3,1%), «Мечела» (MCX:) ап (+2,2%) и ао (+1,6%), «Магнита» (MCX:) (+1,6%) и «Газпрома» (MCX:) (+1,4%). В лидерах снижения — «РуссНефть» (MCX:)(-0,5%) и Whoosh (MCX:) (-0,5%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает серию уверенного роста, поднявшись на 18% за два месяца. Заметно увеличивается и отрыв индекса от 50-дневной скользящей средней, сейчас он составляет более 10%, что может послужить причиной технического отката в краткосрочной перспективе.
…
Индекс S&P 500
S&P 500 приближается к февральским максимумам. Сопротивлением может выступить уровень 4150 пунктов или же уровень 4200 пунктов. Если компании будут отчитываться хуже ожиданий, то это может стать еще одним поводом для разворота.
…
Индекс STOXX 600
STOXX 600 торгуется на максимумах сначала года. Однако мы полагаем, что с текущих уровней потенциал роста индекса ограничен.
…
Индекс CSI 300
CSI 300 закрылся на максимуме с 2 февраля и пробил уровень 4150 пунктов. Мы ждем дальнейшего подъема индекса.
…