Мировые фондовые индексы показывают отрицательную динамику
Опубликовано 06.09.2023 в 20:39
В среду, 6 сентября, подавляющая часть ведущих мировых индексов оказалась на отрицательной территории. Рынки практически полностью заложили в цены сценарий сохранения ставки ФРС на текущем уровне по итогам заседания 19-20 сентября, но у инвесторов по-прежнему нет понимания, когда стоит ожидать начала смягчения глобальной денежно-кредитной политики.
Между тем над китайским рынком довлеет завтрашняя статистика по торговому балансу, которая с высокой вероятностью вновь укажет на снижение экспорта, а российские индексы не могут найти драйверы для дальнейшего роста.
По состоянию на 11:55 мск европейский индекс на открытии торгов фиксирует снижение в пределах 0,64% до отметки 453,97 пункта. Гонконгский индекс по итогам торгов скромно снизился на 0,04% до уровня 18 449,98 пункта, а китайский индекс полегчал на 0,18% до отметки 3813,45 пункта. Доходность снижается на 1 б. п. и находится на уровне 4,26%. теряет 0,19%.
Среди наиболее важных событий сегодняшнего дня на российском рынке можно выделить лишь отчет по недельной инфляции. На американском рынке отмечаем данные по страны в июле, а также .
Американский фондовый рынок накануне закрылся на отрицательной территории, несмотря на комментарии члена FOMC Кристофера Уоллера, который намекнул на вероятное сохранение ставки в текущем диапазоне 5,25%-5,50% после ряда хороших макроэкономических данных. Однако данный факт по большому счету уже заложен в цены, и , закладываемая рынком фьючерсов, практически не изменилась, она удерживается вблизи 7%. В то же самое время у инвесторов нет уверенности касательно исхода заседания ФРС в ноябре: здесь с вероятностью 42% трейдеры ждут очередного повышения на 25 б. п.
Одним из немногих секторов, закрывших сессию вторника в плюсе, стал нефтегаз (), прибавивший 0,49% после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении своих добровольных сокращений поставок и добычи нефти. Для остальных отраслей торги по большей части сложились неудачно со снижением котировок 302 компаний из состава индекса .
Акции инвестиционной компании Blackstone (NYSE:) и онлайн-маркетплейса по аренде жилья Airbnb (NASDAQ:) прибавили 3,59% и 7,23% соответственно после сообщения о том, что бумаги войдут в расчет индекса S&P 500. Это произойдет до начала торгов 18 сентября с одновременным исключением из состава индекса акций Lincoln National Corporation (NYSE:) (-3,32%) и Newell Brands Inc (NASDAQ:) (-4,86%).
Вчерашние слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг КНР обусловили отрицательную динамику расписок китайских компаний на фондовых биржах США. В частности, акции PDD Holdings (NASDAQ:), JD.com (NASDAQ:), Baidu (NASDAQ:) и Alibaba (NYSE:) потеряли от 0,7% до 2,5%.
Торги в Китае в среду также стартовали преимущественно в красной зоне. Макроданные последних месяцев не внушают оптимизма местным инвесторам, которые ожидаемо не спешат с покупками в преддверии завтрашней публикации статистики по внешней торговле страны в августе. На текущий момент экономисты прогнозируют замедление КНР на 9,8% (г/г). Показатель не показывал положительной динамики с апреля текущего года.
Светлым пятном для гонконгского рынка в среду стали акции застройщика Country Garden (HK:) (+5,85%), который смог выплатить купоны по своим облигациям, номинированным в долларах США, и тем самым избежать дефолта.
На этом фоне весь сектор недвижимости оказался в заметном плюсе по итогам сессии: акции Longfor Group Holdings (HK:) прибавили 4,56%, China Overseas (HK:) выросли на 2,09%, Henderson Land (HK:) – на 1,66%. Кроме того, в фаворитах также оказались акции производителя чипов Semiconductor Manufacturing (HK:) (+2,39%), подросшие после информации о создании государственного инвестиционного фонда с целью привлечения более $40 млрд для полупроводникового сектора.
Торговая сессия в Европе также стартовала с выраженной негативной динамикой, отражая настроения на азиатских и американских площадках. Дополнительным фактором стала слабая статистика по , который рухнул на 11,7% (м/м) по результатам июля при ожидаемом снижении лишь на 4,0% (м/м). Одними из наилучших бумаг в составе панъевропейского индекса STOXX 600 стали акции испанского мобильного оператора Telefonica (BME:) (+2,21%) после новостей о покупке доли в 9,9% в компании арабским фондом STC Group.
Российский фондовый рынок в среду также открылся снижением, не находя значимых драйверов для продолжения роста: теряет 0,42%, опускаясь до отметки 3250,79 пункта, а полегчал на 0,50% до уровня 1045,79 пункта.
Нефтяные котировки сегодня не дают поддержки ведущим индексам, корректируясь после вчерашнего роста, а в числе явных фаворитов оказались акции ОГК-2 (MCX:) (+2,85%), Юнипро (MCX:) (+1,51%) и Мосэнерго (MCX:) (+0,66%) на фоне новостей о допэмиссии ОГК-2. В частности, игроки спекулируют на тему вероятного использования вырученных средств в целях выкупа долей иностранных акционеров в российских электроэнергетических активах.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется вблизи верхней полосы Боллинджера, в связи с чем его потенциал роста выглядит ограниченным. Поддержка может быть найдена вблизи уровня 3200 пунктов.
A graph on a white backgroundDescription automatically generated
Индекс S&P 500
S&P 500 оттолкнулся от верхней полосы Боллинджера и теперь может подойти ближе к средней полосе, совпадающей с поддержкой на отметке 4450 пунктов.
A graph with lines and numbersDescription automatically generated
Индекс STOXX 600
Дальнейшее направление движения индекса зависит от выхода из сформировавшегося треугольника. Поддержку обеспечит сильный уровень 447 пунктов, а сопротивление будет найдено на отметке 470 пунктов.
Индекс CSI 300
На дневном графике CSI 300 сформировал восходящий клин и остановился у его нижней границы, что говорит о вероятности движения ближе к отметке 3700 пунктов в случае его пробития.
