Краткосрочный восходящий импульс по Русснефти исчерпал себя
Опубликовано 16.02.2023 в 16:22
Российский фондовый рынок к середине сессии находился в символическом плюсе, стабилизировавшись после сильного падения накануне. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,33%, до 2173,63 пункта, а долларовый увеличился на 0,10%, до 915,87 пункта.
Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 0,5% к доллару, и , располагаясь у 74,80 руб., 80 руб. и 10,90 руб. соответственно. Российская валюта продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года, но продавцы все еще действуют осторожно. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг при этом подтвердила сигнал регулятора о возможном повышении процентной ставки в этом году.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции Совкомфлота (MCX:) (+5,51%), котировки Эталона (+5,37%), расписки Globaltrans (+3,50%), акции Сегежи (+3,04%), бумаги Селигдара (+2,75%) и котировки Русснефти (+2,65%).
Повышение по большинству бумаг проходило в рамках коррекции после сильного снижения ранее на неделе.
Русснефть в четверг сообщила о получении чистой прибыли по итогам 2022 года в размере 8,407 млрд руб. по РСБУ, что в два раза меньше результата прошлого года. Выручка компании при этом выросла на 19,8%, до 274,77 млрд руб.
С технической точки зрения акции Русснефти к середине сессии отступили от пика дня и вернулись ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (93,50 руб.) при умеренно негативных сигналах дневного графика. Так, MACD и скользящие средние снижаются и призывают к продаже бумаг, которая представляется преимущественной ниже сопротивления 93,50 руб. ввиду рисков падения к поддержкам 88 руб. и 84 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика и средняя полоса Боллинджера недельного). Краткосрочный восходящий импульс по Роснефти (MCX:), похоже, исчерпал себя, но среднесрочные покупатели могут вернуться у отметки 84 руб. С фундаментальной точки зрения давление на акции Русснефти как и другие бумаги нефтегазового сектора в ближайшие месяцы может оказывать складывающаяся санкционная и налоговая неопределенность.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ИнтерРАО (MCX:) (-0,20%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-0,19%), котировки М. Видео (MCX:) (-0,17%), акции Газпрома (MCX:) (-0,14%), бумаги АЛРОСы (-0,1%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс к середине сессии прибавлял около 0,6%, продолжая обновлять пики с начала прошлого года. Индикатор расположен не так далеко от максимума января 2022 года 4395 пунктов. Поддержку настроениям оказывает относительная устойчивость европейской экономики в сложившихся условиях. Кроме того, в четверг оптимистичные квартальные результаты и прогнозы представили Standard Chartered (LON:) и Commerzbank (ETR:).
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на и к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5%. Цены продолжают консолидацию у важных краткосрочных технических уровней в ожидании новых драйверов движения. Позитивным для котировок сигналом можно назвать данные об увеличении пассажиропотока в авиаотрасли Китая в январе на 34,8% г/г на фоне празднования Нового года по лунному календарю. Надежда на ускорение спроса на нефть со стороны КНР в этом году является одним из сдерживающих падение цен фактором.
Биржи США: нейтральный настрой. к середине сессии в РФ терял около 0,1% перед выходом данных по производственной инфляции, а также рынку труда, жилья и производственному сектору страны. В текущих условиях не слишком высокие инфляционные данные и макроэкономические показатели должны поддержать аппетит к риску.
События дня:
· число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в январе (16.30 мск)
· индекс цен производителей США в январе (16.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале (16.30 мск)
· выступления представителей ФРС и ЕЦБ (по ходу дня)
· Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о налогообложении в нефтяном секторе
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях перед выходом блока очередных макроэкономических данных в США. Европейские площадки при этом чувствуют себя увереннее американских. и РТС в то же время стабилизировались чуть выше важных краткосрочных поддержек 2145 и 906 пунктов соответственно в ожидании геополитических сигналов. По сути, основной негатив, связанный с 10-м пакетом санкций ЕС, при отсутствии сюрпризов вполне может быть отыгран, что позволило бы российскому рынку при прочих равных подняться чуть выше до конца недели.
