Компания «Феррони» завершила размещение облигаций на 200 млн рублей
Опубликовано 19.08.2022 в 21:49
Компания "Феррони" завершила размещение облигаций на 200 млн рублей
ООО «Феррони» полностью разместило 3-летний выпуск облигаций БО-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Организатором выступил «Юнисервис капитал».
Ставка 1-15-го купонов установлена в размере 16,5% годовых; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Купоны ежемесячные.
Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (25% от суммы выпуска каждая, по 50 тыс. облигаций) на первый год обращения.
Кроме того, по выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонов.
Поручителями по выпуску выступают ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».
Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств, что позволит продолжить реализацию заявленной стратегии — развитие собственного производства комплектующих для металлических дверей.
«Московская биржа» 9 августа зарегистрировала два выпуска 3-летних облигаций ООО «Феррони» серий БО-01 и БО-02 по 200 млн рублей каждый и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В настоящее время в обращении находится также один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.
АКРА в июле подтвердило рейтинг компании на уровне «BB-(RU)» со стабильным прогнозом
ООО «Феррони» входит в группу компаний «Феррони», представленную на рынке уже 16 лет. Группа экспортирует металлические двери в 28 стран мира, имеет две крупные производственные площадки — в Тольятти и Йошкар-Оле.
