KinderCare оценивает IPO на 24 млн акций по цене 24 долл./акция
Опубликовано 09.10.2024 в 13:30
KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), крупнейший частный поставщик высококачественного дошкольного образования в США по вместимости центров, сегодня объявила о ценообразовании своего первичного публичного размещения 24 000 000 обыкновенных акций по цене публичного предложения 24,00 долл. за акцию. Андеррайтеры имеют 30-дневный опцион на покупку до 3 600 000 обыкновенных акций KinderCare по цене первичного публичного размещения за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров. Ожидается, что обыкновенные акции KinderCare начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 09.10.2024 под тикером «KLC». Предполагается, что размещение завершится 10.10.2024 при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
KinderCare намеревается использовать чистую выручку, полученную от размещения, для погашения сумм, непогашенных по существующей задолженности, и оплаты расходов.
Goldman Sachs (NYSE:) & Co. LLC, Morgan Stanley (NYSE:), Barclays (LON:) и J.P. Morgan выступают ведущими букраннерами размещения. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank (ETR:) Securities и Macquarie Capital выступают в качестве совместных букраннеров. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. и R. Seelaus & Co., LLC выступают в качестве со-менеджеров.
Предложение осуществляется только посредством проспекта эмиссии. Копию проспекта эмиссии, относящегося к размещению, когда он будет доступен, можно получить у:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Внимание: Отдел проспектов, 200 West Street, New York, NY 10282, email: prospectus-ny@ny.email.gs.com, Телефон: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co. LLC, Внимание: Отдел проспектов, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
Регистрационное заявление по форме S-1, касающееся продажи этих ценных бумаг, было признано действительным Комиссией по ценным бумагам и биржам 08.10.2024. Данный пресс-релиз не является предложением продажи или приглашением к покупке этих ценных бумаг и не должен представлять собой предложение, приглашение или продажу в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
