Инвестор Майкл Бьюрри пошел на шокирующую для Уолл Стрит ставку
Опубликовано 16.08.2022 в 18:42
Investing.com — Знаменитый инвестор, который сделал успешную ставку на ипотечный рынок США до того, как разразился всемирный финансовый кризис 2008 года, только что сделал крупную и шокирующую многих на Уолл-стрит ставку, пишет Yahoo.
Майкл Бьюрри привык идти против общей тенденции на Уолл-стрит. В то время, как многие инвесторы убеждены, что инфляция в США достигла своего пика, а Федеральная резервная система будет менее решительно повышать ставку для борьбы с ценами, Бьюрри считает, что худшее еще впереди.
Инфляция в США действительно заметно замедлилась в прошлом месяце, о чем свидетельствуют данные Бюро статистики труда от 10 августа, что указывает на возможность приостановки повышения ставки ФРС. Общий индекс потребительских цен (CPI) за июль, по оценкам, вырос на 8,5% по сравнению с прошлым годом и по сравнению с 9,1%, зафиксированным в июне, и примерно соответствует консенсус-прогнозу Street 8,7%.
Однако Бьюрри предвидит иное развитие событий: долговой кризис домохозяйств, который будет представлять серьезную опасность для экономики.
«Чистые остатки по потребительским кредитам растут рекордными темпами, поскольку потребители не сокращают расходы перед лицом инфляции», — заметил он в Twitter (NYSE:TWTR) 12 августа.
Бьюрри не лукавил: потребительские займы в США увеличились на $40,2 млрд в июне по сравнению с маем. Согласно данным Федеральной резервной системы, это был второй по величине рост кредитов за всю историю.
«Помните проблему избытка сбережений? Легкие деньги в период COVID-19 научили людей снова тратить, не глядя, и это вызывает привыкание. Но приближается зима», — добавил Бьюрри.
Сам инвестор, похоже, подтверждает свой пессимизм в заявлении от 15 августа, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за второй квартал 2022 года. Он продал все бумаги в портфеле и купил только акции фонда недвижимости (REIT) Geo Group, который инвестирует в частные тюрьмы по всему миру. Об этом свидетельствуют данные формы 13 °F, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Бьюрри полностью избавился от акций американских компаний, включая Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:META)* (Facebook, Instagram, WhatsApp), Stellantis NV (NYSE:STLA) , Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) и Cigna Corp (NYSE:CI). У фирмы также были медвежьи опционы против акций Apple (NASDAQ:AAPL).
Инвестиционный фонд сделал лишь одно новое приобретение, купив акции компании Geo Group Inc (NYSE:GEO), которая инвестирует в частные тюрьмы и психиатрические учреждения. Фонд Майкла Бьюрри приобрел 501 360 бумаг компании, которая теперь является единственной длинной позицией в портфеле. На конец четвертого квартала 2021 года бумаги Geo Group уже находились в портфеле фонда, однако были полностью распроданы в первом квартале 2022 года.
Обнародование этой информации привело к тому, что акции Geo Group подскочили почти на 11% во время торговой сессии 15 августа. На данный момент рыночная капитализация компании составляла более $943 млн.
Это не первый раз, когда Бьюрри изменяет размер своих активов в США. К третьему кварталу 2021 года он сократил свой портфель с 20 холдинговых компаний до 3 за 3 месяца.
*Meta признана экстремистской организацией в России
