«Интерлизинг» установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 1,5 млрд рублей на уровне 12,5%
Опубликовано 17.06.2022 в 16:40
"Интерлизинг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 1,5 млрд рублей на уровне 12,5%
ООО «Интерлизинг» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,1% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13% годовых.
Сбор заявок проходит 17 июня с 11:00 до 15:00 МСК.
По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости, купоны квартальные.
Техразмещение запланировано на 22 июня 2022 года.
Организаторами выступают Альфа-банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб».
«Московская биржа» 9 июня зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень котировального списка.
«Эксперт РА» 14 июня 2022 года присвоило бондам серии 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг «ruBBB+(EXP)».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей.
ООО «Интерлизинг» — универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. Основным бенефициаром компании является Людмила Коган со 100%-й долей владения. По данным «Эксперт РА», в июне 2020 года банк «Уралсиб» получил контроль над ООО «Интерлизинг» и его дочерними компаниями в связи с заключением договора залога 90% долей и корпоративного договора, вследствие чего компания вошла в периметр группы компаний банка «Уралсиб», контролирующим акционером и одновременно санатором которого является Людмила Коган (81,8% акций).
